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2017年理财规划师结业总结

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  在xx几天学习,吸收的不仅仅是知识上的东西,同时也潜移默化的影响着我的学习和思维,所有这些能力和思维模式的获得,是我几天学习的最大收获,这也必将影响我未来一生的发展。

  这次学习的科目有很多,虽然七天的时间让我很难以消化,但是在未来的日子里,我会通过不断的学习和摸索,让自己掌握这些科目。

  这些天所学习的课程有很多,比如,理财规划师的客户关系管理与实务、投资管理与债券投资、金融理财与税务规划,外汇,股票,基金投资,万能险等课程。这些老师专业生动的讲解让我们对与知识的吸收更加轻松,例如唐绍云老师所讲,让我明白了理财师的定位与工作模式,顾问式销售

  与客户的需求分析等,而且经常用一些容易理解的案例阐述课程的重点,比如,理财规划师=家庭医生,也应该从顾问式销售开始,家庭医生一般都首先诊断病情、治疗方案和抓药配药有专业的流程,而我们以往都是公司推出一款产品就直接找客户销售了,没有实际的考虑过客户的需求,然后遭到拒绝,纯属于推销工作。而学习完了以后,我们就应该也像医生一样,先了解客户的需求,然后根据客户的需求诊断推荐给他们的合适的理财产品。这就是专业的有推销模式转换顾问销售模式。还有第二次的课程,管圣义老师所讲的债券投资,以前一直认为债券就是国债,而这次让我了解到了债券的分类也有很多,老师帮助我们分析了债券市场,介绍了债券产品和如何发行债券等,使我对于债券的投资更加深刻的了解了。还有黄桦老师所讲的税务筹划,让我们知道了我国相关税制的基本情况,以及我国个人所得税的税制和如果筹划。这能让我更加的专业的利用保险帮助客户合理合法的去规划客户的税务问题。还有其他老师所讲的外汇投资,股票投资,基金投资,以及万能保险等课程,都让我学习到以往未涉及到的知识。

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