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金融销售个人工作计划精选

06-27

标签: 金融

 

  今天小编给您分享“金融销售个人工作计划”相关主题内容,建议你收藏本页和本站,以便后续阅读。做任何事情都要有计划,我们可以事先规划我们的工作计划了。管理的首要职能是计划,管理人员没有计划能力,也就没有符合其岗位资格的能力。

金融销售个人工作计划【篇1】

  在爆竹声声中,我们迎来了崭新的20xx年,对于刚成立不久的我们公司,这新的一年必须做好新年的每一项工作;而对于投资理财部来说,拟定一个好的工作计划,制定一个明确的目标,是每一个销售人员必须认真对待的事情。对于已从事销售工作两年多的我,现在对销售方法和技巧都已经比较成熟,吸取不成功的教训,吸纳成功的成果,对新的工作我也制定了20xx年的工作计划:

  首先,做好公司新年的第一个项目。

  在自己手上已有的客户资源上深度挖掘,在完成公司拟定的20万目标的前提下,尽量大限度的超额,争取自己能早日转正。给公司带来效益的同时,也给自己带来更多的收益。同时,也不能够对开发新客户的工作有所忽视,每天的宣传工作仍然得认真对待。

  其次,加强业务学习。

  学习是成功的第一要素,对于每个销售人员来说,在工作中不断学习,开拓视野,丰富知识,总结经验与不足,是丝毫不能懈怠个工作。只有在不断的总结与学习过程中,才能够使自己不断的成长。同时,加强金融业其他行业知识的学习,包括银行、证券、保险、基金、期货、信托、私募等等,特别是自己证券、信托、私募等这些自己以前没有从事和接触过行业,加强其他行业知识及其理财产品的学习,深挖他们产品的特点,与我们产品进行对比,找出我们产品中的优缺点,做到知己知彼、百战不殆。当然,还需加强与同事之间的交流与学习,把自己以前的工作经验与同事们分享,同事虚心向身边同事请教,吸取他们的优点,改正自身的缺点与不足,达到整个团队的共同进步。

  第三,工作目标的拟定。

  任何工作都是有目标的,没有的目标的工作就没有成功的基础。一个好的工作目标就是成功的开始,对于今年,现拟定工作目标如下:

  1.坚持每天出去发单,保证每天发单量达到100以上,能够和10个以上客户详谈,ZUI少留下一个电话,保证大约有10万左右的资金量。

  2.每周完成10个左右的意向客户,同时保证这10个客户中有一、两个客户能投资。同时要知道其他未来投资客户的原因,是资金ZUI近不足,还是觉得我们公司原因,亦或家里人不同意,还有是有其他的投资渠道等等,对每一个客户的原因都认真分析,通过不同的方式处理,有些客户还是可以争取过来的。

  3.每月完成40个左右的意向客户,6个客户能够投资,20万的资金量。

  4.每季度130个左右的意向客户,18个客户能够投资,100万的资金量。

  通过以上目标的计划能够每天保持进步,一步一个台阶的开展业务,每年完成80个左有的客户,资金量能够达到400万左右。在其他同事的共同努力之下,在自己进步和获得收益的同事,使公司的业务能够蒸蒸日上

  第四,值班。

  把握好每一次值班机会,对每一个上门客户做到认真对待,树立好公司形象,从内心了解客户的深切需要,仔细对待客户提出的建议和意见,客户遇到问题,不能置之不理一定要尽全力帮助他们解决。要先...

金融中介合同范本精选(6篇)

 

金融中介合同范本 篇1

  金融中介合同是指由金融中介机构(即金融服务公司)与客户之间签订的合同,即在有关金融业务方面双方之间的履行、规制、约束和监督关系的协议书。金融中介是指负责金融交易活动的中间人,比如银行、证券公司等。金融中介合同是保障金融业务中各方权益的关键性文件,下面由笔者从多个方面详细介绍金融中介合同的相关知识。

  一、合同的基本内容

  金融中介合同通常由以下几个基本部分组成:

  1.合同名称和双方基本信息:包括合同的名称、甲乙双方的名称、住所、联系方式等。

  2.业务内容和服务标准:明确金融中介公司提供的业务范围、服务标准以及收费标准等,同时应该注明相关业务的法律法规要求和违约责任条款。

  3.资金安全条款:标明客户委托金融服务公司处理的资金安全保障措施,以及金融服务公司应承担的赔偿责任。

  4.涉外业务条款:在涉及跨境金融业务时应特别注意条款的合法性和可执行性。

  二、金融中介合同的分类

  金融中介合同根据不同的金融业务类型进行分类。下面以常见的银行业务、证券业务、基金业务为例。

  1.银行业务

  (1)存款业务合同:包括活期、定期、储蓄等存款业务的合同。

  (2)贷款业务合同:包括个人、企业、房地产等各类贷款业务的合同。

  (3)信用卡业务合同:包括信用卡申请、使用等方面的合同。

  2.证券业务

  (1)证券投资咨询业务合同:该合同约定证券投资咨询服务的事项、服务方式、服务期限和收费标准等内容。

  (2)证券经纪业务合同:该合同约定双方的权利义务以及证券经纪的业务内容、费用结算、服务期限等。

  3.基金业务

  (1)基金销售业务合同:该合同约定基金销售公司与客户之间的关系,规定销售进程、费用、风险、产品说明书等。

  (2)基金托管业务合同:该合同约定基金托管银行和基金管理公司之间的权利义务关系和关键业务流程。

  三、金融中介合同的签订程序和风险提示

  金融中介合同的签订需要注意以下几点:

  1.确认合同主要条款是否明确:合同主要条款中包含了交易的主要权利义务关系,如收费、授权、保密义务等,应注意核对明细。

  2.确认合同中的风险提示是否充分:合同中应该对业务的相关风险进行充分提示,以保障双方合法权益。

  3.确认合同资费标准是否合理:应认真查找合同中的费用标准,特别是不良的费用隐藏和增项等情况。

  4.签订合同时保留证据:签订时需保留各类可能产生证明效力的证据,避免纠纷时证明困难。

  四、金融中介合同的违约及纠纷解决

  金融中介合同一旦发生违约,可能导致重大金融风险,因此双方需要明确违约责任和纠纷解决机制,以保障权益和稳定金融市场。一般而言,金融中介合同的违约和纠纷解决机制有如下几种:

  1.协商解决

  2.仲裁解决

  3.起诉解决

  

金融工作计划

06-25

标签: 金融工作计划

 

  写工作计划时需要注意哪些问题呢?为了保证项目顺利进行,下一阶段的工作计划必须列入日程。在撰写工作计划时,可以将任务拆解成一系列可操作的子任务。为了帮助大家,我们整理了相关资料,“金融工作计划”,希望对大家有所帮助。同时,欢迎分享给身边的朋友们!

金融工作计划【篇1】

  20xx年初,xx有限公司正式进入项目运营,财务部在做好前期核算的基础上,积极配合公司各部门的运营工作,从会计核算和财务管理两个方面担任公司领导的参谋。随着公司引入财务资金计划管理,由财务部牵头的整体资金计划工作正式启动;公司内部对成本费用的核算和控制要求不断提高,对各部门经济业务的准确反映和有效控制的要求也越来越高。在公司外部,随着国家宏观经济政策的收紧,国家税收政策的调整,税务部门对房地产企业的重点检查,金融机构对房地产行业的贷款收紧和重点监管是财务部的重中之重。上半年,全体财务人员努力工作,齐心协力,把各项工作做好。下面是具体的总结和报告。

  一,金融功能的完善和拓展

  由于xx公司于20xx年10月被收购,原有的财务核算和管理制度极不完善。在过去的半年里,财务部在整个财务职能方面取得了积极的进步。

  1.建立健全财务会计账簿,对成本明细进行合理有效的分类,使成本核算口径一致。

  2.建立和完善各种报销文件,为加强内部管理做前期工作。

  3.建立了资金计划的形式和方法,为规范管理、统筹安排和高效使用资金、提高经营绩效奠定了良好的基础。

  公司的“资金计划管理”显示了公司决策层对财务管理的高度重视。为了使各部门经理充分认识到资金计划的重要性,财务部亲自制定了各种具体的实施细则。同时,在财务部例会上,建议全体财务人员在做好基础工作的同时,提高管理和服务意识,要求财务人员从思想上高度重视资金计划管理,每月汇总分析资金计划并及时上报公司决策层。

  4.根据房地产行业的特殊性和公司的管理要求,梳理开发成本和期间费用的二级和三级会计明细,统一明细的核算口径,确保数据收集、分析和比较的一致性。

  5.完善财务报表体系,重新调整公司财务报表的格式和内容,增加各种内部管理报表和财务分析报告,全面反映公司整体项目经营业绩,审慎反映公司资金往来、成本等具体指标的变化。其目的:

  一满足财务管理的要求;

  二是满足管理层对项目运作的理解和分析。

  6.为了规范会计工作,应从基础工作、会计核算和日常管理三个方面实施标准化。财务档案要从小处着手,系统管理,科学分类归档,专人保管,会计凭证要及时装订,整洁。

  7.金融知识的培训。通过税务X和x X税务师事务所的培训和交流,提高全体财务人员对新税收政策和知识的理解和掌握。

  二、特定功能管理

  (1)财务会计。

  财务会计是部门的大量基础工作,各项工作如资金的结算与安排、费用的审核与报销、会计核算与结转、会计报表的编制、纳税申报等都能及时有效的完成。

  1.财政审计

  财务审计分为两个方面:

  一、审核报销单据原件,财务部严格按照公司相关规定审核,坚持原则,杜绝人情往来。有些票据不完善,没有纳入资金计划的,坚决退回。

  二是会计凭证的审核。重要...

金融知识普及活动策划方案合集6篇

 

  为了减少工作失误。我们需要开始考虑方案的制定与执行,写方案有哪些需要我们注意?这篇文章为我们介绍了“金融知识普及活动策划方案”,通过本文希望能帮助到您!

金融知识普及活动策划方案【篇1】

  为贯彻落实监管部门加大消费者权益保护宣传力度的指示精神,着力提升社会公众的金融素质和安全意识,积极建立公众教育服务工作长效机制,协会决定组织开展20xx年度大理州银行业普及金融知识万里行活动。

  一、活动目的

  大理州银行业普及金融知识万里行活动已成为银行业消费者教育服务品牌。为整合行业资源,有效调动行业各方力量,结合当前社会、难点,确保宣传主题内容和方向的一致性,切实形成多方位、互补性的金融消费者权益保护工作体系,全面构建公平、公正、有序的金融市场环境。

  二、组织安排

  (一)大理州银行业协会是本年度银行业普及金融知识万里行活动主办单位。各会员银行为主要参与单位,本次活动设立领导小组(以下简称“活动领导小组”),主要成员如下:

  活动领导小组下设办公室,办公室设在大理州银行业协会自律维权部,自律维权部主任李伟任办公室主任,常亚宏为办公室成员。办公室负责制定本次活动方案,协调各会员银行推动活动落实。

  (二)各会员银行应按照本次活动方案,根据主题活动内容,结合本单位业务实际,确定宣传的重点、内容、形式、渠道及计划,制定本单位活动细则,推动本系统分支机构积极开展活动。同时,向各分支机构提出活动的具体要求和完成目标,扩大宣传覆盖面和受益客户量,会员银行活动细则需报送大理州银行业协会活动办公室。

  三、内容及安排

  于7月至9月在全州银行业组织开展本年度“普及金融知识万里行”活动。具体活动内容及安排如下:

  (一)活动筹备阶段

  各银行机构根据本方案制定活动细则,组织督导下属分支机构积极参与活动,并统一协调新闻媒体对本次活动情况分阶段、分层次进行宣传。各会员银行需根据各阶段活动的主题确定宣传内容,明确分行、支行、网点等各层面的活动分工及宣传形式,所需相关资料应在活动开始前全部到位,同时,做好活动前的组织动员和人员培训工作。

  (二)分阶段开展专项宣传活动

  1.7月1日为本年度“普及金融知识万里行”活动启动日。

  要求各分支机构积极做好启动日的各项工作。大理州银行业协会将在启动日当天到部分分支机构巡查。

  2.7月为“支付安全宣传月”

  随着我国经济的不断发展,银行卡产业从无到有,规模不断扩大。截至2017年底,我国银行卡交易总额占全国社会消费品零售总额的比重已高达48.7%,人均持卡5.06张,银行卡已发展成为我国民众日常生活最重要的支付工具。当前,银行卡各类创新产品层出不穷,支付创新手段持续涌现,持卡人的各类金融需求也在日益增长,这都对银行卡支付安全保护工作提出了新要求。

  基于此,本宣传月活动内容以“支付安全”为主题,围绕“提升持卡人安全用卡意识,构建良好银行卡支付环境”,结合本单位实际,开展多层面、多角度的宣传普及活动,包含但不限于以下几类:卡片保管、密码安全、ATM操作、POS刷卡、网上支付、芯片卡普及、三方支付平台使用等。活动期间,各会员银行就上述主题内...

金融销售部门工作计划集锦5篇

 

  出国留学网专题“销售工作计划”推荐内容。

金融销售部门工作计划 篇1

  一、实际招商开发操作方面

  1、回访完毕电话跟踪,继续上门洽谈,做好成单、跟单工作。

  2、学习招商资料,对3+2+3组合式营销模式领会透彻;抓好例会学习,取长补短,向出业绩的先进员工讨教,及时领会掌握运用别人的先进经验。

  3、做好每天的工作日记,详细记录每天上市场情况。

  4、继续回访xx六县区酒水商,把年前限于时间关系没有回访的三个县区:xx市、x县、x县,回访完毕。在回访的同时,补充完善新的酒水商资料。

  二、公司人力资源管理方面

  1、努力打造有竞争力的薪酬福利,根据本地社会发展、人才。

  市场及同行业薪酬福利行情,结合公司具体情况,及时调整薪酬成本预算及控制。做好薪酬福利发放工作,及时为符合条件员工社会保险。

  2、根据公司现在的人力资源管理情况,参考先进人力资源管理经验,推陈出新,建立健全公司新的更加适合于公司业务发展的人力资源管理体系。

  3、做好公司XX年人力资源部工作计划规划,协助各部门做好部门人力资源规划。

  4、注重工作分析,强化对工作分析成果在实际工作当中的运用,适时作出工作设计,客观科学的设计出公司职位说明书。

  5、公司兼职人员也要纳入公司的整体人力资源管理体系。

  6、规范公司员工招聘与录用程序,多种途径进行员工招聘(人才市场、本地主流报纸、行业报刊、校园招聘、人才招聘网、本公司、内部选拔及介绍);强调实用性,引入多种科学合理且易操作的员工筛选方法(筛选求职简历、专业笔试、结构性面试、半结构性面试、非结构化面试、心理测验、无领导小组讨论、角色扮演、文件筐作业、管理游戏)。

  7、把绩效管理作为公司人力资源管理的重心,对绩效工作计划、绩效监控与辅导、绩效考核(目标管理法、平衡计分卡法、标杆超越法、kpi关键绩效指标法)、绩效反馈面谈、绩效改进(卓越绩效标准、六西格玛管理、iso质量管理体系、标杆超越)、绩效结果的运用(可应用于员工招聘、人员调配、奖金分配、员工培训与开发、员工职业生涯规划设计)进行全过程关注与跟踪。

  8、将人力资源培训与开发提至公司的战略高度,高度重视培训与开发的决策分析,注重培训内容的实用化、本公司化,落实培训与开发的组织管理.

  9、努力经营和谐的员工关系,善待员工,规划好员工在本企业的职业生涯发展.

  三、办公室及后勤保障方面

  1、与经理分工协作,打招商电话.

  2、准备到铁通公司市北分局开通xxx(xxx)免费电话

金融销售部门工作计划 篇2

  有人说,金融是经济的血液,很庆幸自己能加入输血者的行列,为中小企业解决融资困难尽自己的微薄之力。融资担保行业对我来说是一个全新的行业,也有幸公司能给我这个机会和平台,与公司一同成长。当前中国经济正面临着经济结构转型的关键时期,高通胀、低增长、高房价、低收入等一系列经济、问题摆在中国政府面前,采取稳健的财政政策和货币政策成为20_年宏观经济调控的主基调,在这种市场流动资金严重不足的情况下,众多中小企业面临着一场生死之战,流动资金濒临断裂成为大多数企...

金融业个人述职报告怎么写2500字精选

06-24

 

  随着新一年的到来,我们也迈入了工作的新阶段,对岗位进行述职报告,是工作中非常重要的事情之一。述职报告可以体现一个人的工作能力。相信你应该喜欢出国留学网的编辑整理的金融业个人述职报告怎么写,仅供你在工作和学习中参考!

金融业个人述职报告怎么写 篇1

  回顾一年来的工作,我部主要从以下几个方面开展:

  一、开拓创新,积极推进个人信贷业务全面、快速、健康发展。

  20xx年是个人住房贷款、个人消费贷款业务充满机遇和挑战的一年。在面临xx地域经济欠发达、市场需求有限,以个人和家庭为中心的金融服务成为同业之间资产业务拓展和竞争的主要领域,经营形势十分严峻。我们面对现实,正视困难,群策群力,另辟新径,重新调整信贷营销思路和方案,从思想观念、营销策略、服务方式和运作机制上主动进行变革,抢占xx个人住房信贷、个人消费信贷市场份额。

  在市行的支持下,我部将一、二楼营业场所装修一新,为客户提供“面对面”服务。在业务办理实行贷款、保险、公证“一条龙”、一站式服务的基础上,又推出了“3a”服务,即为客户提供了任何时间、任何地点、任何方式的“3a”服务。节假日实行了值班制度,实现了365天全程不间断服务,对有特别要求的客户推出了“送贷款上门”的服务新举措,开辟了个人贷款的“绿色通道”。规定每笔业务从受理到发放三个工作日必须到位,从而保证了开发商资金的及时回笼。这些新举措的实施大大地提高了我行个人信贷业务服务质量和工作效率,获得了诸多开发商的肯定,我行社会形象得到业界认可,为我行赢得了客户。截止本年末,我部成功将已在他行建立了按揭关系有优质项目按揭资源的云路、凯地等五家住房开发商营销到我行办理住房按揭业务。全年发放个人住房贷款xx笔,金额xx万元。

  同时,我们及时更新营销观念,改变工作作风,由原来的“等”市场到主动“找”市场,组成以行领导及分理处领导为首的七个信贷营销组,采取主动出击、上门推销我行个人信贷产品的方法,强化市场意识、竞争意识,确定“以客户为中心,以客户的需要和利益为出发点、归宿点”的营销理念,多渠道地进行营销,在营销个人信贷产品的同时,将相关的其他金融产品营销给客户,提高营销成功率,延伸营销链条,不断创造新的利益结合点。

  为改变营销无目标、盲目推销、营销效果不佳的局面,我部组织人员对本地房地产市场先后进行了三次调查,通过细分市场,细分目标客户,选择和发展优质客户群,优化客户资源,采用不同的银行产品和不同的营销手段去满足目标市场的需要。通过市场调查,发现个人住房家居消费贷款在我市有着较好的市场潜力。为此,我部针对个人住房家居消费贷款业务产品的特点,制定了相应的营销策略,确定城区的几个主要交通要道的临街店面和有较好物业管理的住宅小区商品房为重点营销对象,营销人员全面上门调查摸底,适时营销。自个人信贷中心9月组建成立运作至今,我部共营销个人住房家居消费贷款55笔,金额1599.21万元,取得了较好的营销成果。

  住房开发贷款是我部贷款营销的重点之一,针对房地产开发企业良莠不齐的情况,我部对房地产开发企业和房地产开发市场进行了细分,确立了“扶优限劣、重点营销”的营销策略,把开发资质较高、经济实力较为雄厚的xx有限公司、xx房地产有限责任公司等房地产开发企业作为优质企业来扶持,并将一些信誉一般、资金实力较差的房地产开发企业淘汰出局,把xx广场花园、百乐花园、xx大市场、xx小区、xx城等开...

金融专业求职自我介绍模板

 

  出国留学网栏目推荐你阅读“金融专业求职自我介绍”等专题内容。

  你是否正在考虑如何才能写好自我介绍呢?面对一个新鲜陌生的环境,通常需要用到自我介绍。我们为网友们搜集和分享了金融专业求职自我介绍,仅供参考,希望能为你提供参考!

金融专业求职自我介绍(篇1)

  大学以来,我一直刻苦学习,勤奋钻研。经过老师的精心培养和个人努力,我系统地掌握了法律学科的专业知识,获得了全国大学生英语知识竞赛一等奖、国家助学金以及学院励志奖学金。在专科毕业的同时也顺利地拿到了辽宁大学自考本科文凭。

  理论联系实践是很重要的。在校期间我积极参加社团活动,寒暑假参加了xx团市委组织的扶贫家教活动并获得了家长们的好评,接受了xx日报社的采访与报道。大二时,凭借着自身对金融方面知识的爱好与学习,经过学校老师的推荐,我从上海浦东发展银行xx分行的兼职招聘中脱颖而出,进行了为期整整一年的兼职工作。兼职结束后我又顺利地通过了广东发展银行xx分行的招聘考试(点钞5分钟18把,计算器5分钟6道题),顺利地成为了渤海支行营业部的全柜员。8月——8月被xx团市委调往庄河市纪律检查委员会监察局执法监察室(学校推荐优秀毕业生,xx团市委确定为支援北三市大学生志愿者)。

  希望贵银行能给我一个发展的平台,我会好好珍惜它,为实现自己的人生价值而奋斗,最重要的是为贵银行事业的发展增砖添瓦。

  以下是我个人能力与工作教育背景的综合简介:

  良好教育背景:将于20xx年7月获得xx大学经贸学院国际金融专业经济学学士学位。连续三年获学校优秀大学生综合奖学金,综合排名列专业前5%(共200人)。

  金融行业工作经验:在瑞典银行上海办事处兼职,中国银行国际结算部实习以及在中国出口商品交易会外事办公室任助理,从事客户接待,国际结算业务操作和会务操作等工作,对金融,贸易等行业有了较深了解。

  较强的沟通策划能力:在校期间担任班长,学生党支部书记,策划组织了系列班会和晚会,组织广州市残疾人展能中心校园义卖活动和暑期大学生志愿者三下乡服务,较多地进行对外沟通联系,项目策划,人员管理和任务分配等工作,培养团队意识和社会责任感。

  扎实的个人技能:多年的文学写作中练就较强的文字表达能力,曾任校报编辑,校新闻中心记者;学校以外语为特色的独特训练中培养起良好的英文读写能力,并能用word,powerpoint进行大量文案工作。

金融专业求职自我介绍(篇2)

  各位考官,上午好!

  我叫XXX,今年26岁。来自长沙市,20xx年6月毕业于XXX学校金融专业。毕业后在长沙市XX区工商银行工作1年。人往高处走,水往低处流。前份工作因没有太大的发展潜力,故我辞去工作,以谋求更好,更有发展前途的工作,为自己谋求更好的未来。

  今天,我想通过此次面试重新走上银行岗位,现在我的愿望是那样迫切!我家共有三兄弟,两个姐姐在外做工,为了照顾已经上了年纪的XX,我一直留在她们身边。我曾经开过铺子,先是谋划工艺品,后又谋划服装。但不论生意做患上如何驾轻就熟,当一名银行职员终是我心神驰之并愿倾尽终生一生没世心血去寻求的事业。

  我曾经屡次到场考试,但都因为各种原故而未能使成为事实胡想,但我违地里刻意,只要有机会,我就一直考下去,直到抱负使成为事实为止。如今的我,历经糊口的磨练,比起我的竞争对于手在年龄...

2023公司金融部工作计划1500字7篇

06-22

 

2023公司金融部工作计划(篇1)

  一、年度计划总述

  20xx年是联合会平台搭建完成后正式与会员见面的第一年,提升联合会知名度,打造联合会影响力是首年工作的重中之重。前期计划通过官方新闻网站或电子杂志、平面媒体等宣传渠道进行专业策划,免费为企业进行金融相关知识培训指导,扩大联合会的影响力,使更多的企业了解、加入联合会。同时积极筹备商学院建设事宜,广泛吸纳会员,为联合会健康良性发展打好基础。

  二、年度目标分解

  1、确定20xx度联合会工作计划;

  2、确定秘书处人员编制及分工安排;

  3、制定联合会章程、会员制度及管理办法;

  4、开展联合会职责范围内正常业务。

  5、拟定协会副会长、理事会单位及顾问团队;

  6、宣传联合会宗旨和有关业务服务项目;

  7、策划商学院项目报告,组建金融商学院运营团队,制定商学院相关制度及学费制度;

  8、商学院试运行,制定学院自动入会制度;

  9、组织企业会员互访,进行银企对接,项目对接;

  三、具体实施计划

  (1)团队建设

  联合会秘书处是金融联合会的枢纽部门,金融联合会的权威性来源于市场,来源于企业在享用联合会的服务过程中产生的认同感。而秘书处作为常设的工作班子,在协会运作方向和工作质量上起着举足轻重的作用。要在官方、金融机构和企业间发挥好桥梁和纽带的作用,所以是秘书处工作班子要加强自身建设,有凝聚力、号召力,才有具备不断提升协会服务功能的能力,确定秘书处运营团队是20xx年度工作的重点,秘书处运营团队,工作职责如下:

  1、制定协会发展规划、年度工作计划及规章制度等,并组织实施;整合行业资源,开展相关金融活动,维护会员利益,联合会稳定发展。

  2、宣传、推广和普及金融行业相关法律法规及行业知识,共同构建行业信息网等有关媒体。

  3、负责协会会员代表大会、会长办公会和协会召开的其它重要会议的组织和服务工作。

  4、负责协会的会员发展和组织机构建设。组织策划联合会下属商学院、会刊、网站等运营方案。组织会员单位学习培训、外出参观考察和银企对接经验交流活动。对会员提供咨询和服务。

  5、受联合会委托指定管理会员登记,颁发相应证书等管理工作。

  6、负责联合会的人力资源管理工作,制定联合会相关工作制度、薪资制度等等,加强工作人员自身建设。

  (2)网站运作

  如今的网络发展已经呈现商业化、全民化、全球化的趋势。几乎世界上所有的公司、协会等都在利用网络传递商业信息,进行商业活动,从宣传协会到发展协会成员、实现网络与市场的同步。制作联合会能够通过网站的信息,吸引访问者的眼球,进行深入访问。能很好的展示协会的最新相关动态及联合会的相关服务职责及业务范围、对会员的一种管理与服务相结合的一种机制。能更好的相互协作,发挥联合会主要宗旨,促进银企双赢。网站重点版块建设:

  1、协会简介—协会章程—组织结构;

  2、行业动态 最新最快的行业咨询、通知通告、政策法规等等供会员单位查询;

  3、协会服务—政策服...

金融自查报告汇编

06-22

标签: 金融自查报告

 

  一般说来,在现实生活中,只有亲身实践才能揭示真理。无论是工作还是学习,我们都需要撰写各式各样的报告,而撰写报告需要全面而有系统地分析所涉及的阶段。《金融自查报告》这篇优秀的文章将为您呈现更多的知识和解析,欢迎各位读者参阅本文!

金融自查报告 篇1

  根据x邮金管[XX]96号《关于转发xx银监分局%26lt;关于对辖内银行业金融机构落实案件风险防控措施情况开展调查的通知%26gt;的通知》文件要求,我局立即组织相关人员学习,并结合邮政金融机构风险管控实际,认真按照《xx银行业金融机构案件防控工作必备指引》做好自查工作,现将自查的情况汇报如下:

  一、坚持按照《xx省邮政金融资金安全检查处罚试行办法》和《xx省邮政储汇资金票款安全连锁责任制》以及《xx州邮政金融业务稽查方案》等重要文件,对邮政金融资金实施有效监控,促进邮政金融业务稳定、健康发展。

  二、认真开展省、州局安排的“对银行帐户管理及大额现金交易排查”、“对代发工资业务进行排查”、“防范银行业金融机构内部职工挪用资金买彩票案件”、“中间业务专项检查”、“排雷行动”、“金秋行动”,以确保邮政储汇资金安全,捍卫经营成果。

  三、认真落实资金票款安全局长负责制,实行储汇资金安全管理责任制,年初层层签订《xx县邮政局金融资金安全责任书》。成立有专门的案件防控领导小组,明确工作职责,实行绩效考核制度和问责制度。认真执行人员排查制度,全面施行轮换岗计划。建立了举报制度,每个职工均发有举报卡。

  四、严格按照省局和州局的要求的频次和内容开展储汇稽查工作,采取突击检查、专项检查与常规检查相结合,对查出的问题和资金安全隐患进行追踪整改、督促落实。

  五、认真按照《关于印发%26lt;xx州邮政金融内部控制评价试行办法%26gt;的通知》x邮金管〔XX〕105号和《xx州邮政金融内控制度评价、现场处罚标准及打分表》要求,积极开展邮政金融内控评价活动。在开展内控评价的同时,对中间业务管理、网点三级权限管理、电子稽查和智能令牌管理、支票印鉴分管、出纳库存现金、银行账户、大额权限审批、特殊业务处理、重要空白凭证管理、金库“五大制度”、押运钞管理、营销排查等高风险环节开展经常性的检查,及时排除资金安全隐患,确保储汇资金安全。

  六、为强化邮政金融管理,结合本局实际,先后修定了《xx县邮政局储汇资金安全管理办法》、《关于对邮政储蓄大额现金支付实行分级审批制度管理的通知》、《调整XX年储汇周转金定额明确超限提款权限的通知》、《金库管理考核办法》、《xx县邮政局金库管理、上下班接送安全综合考核办法》以及各项应急预案。

  七、不足之处:一是部分班组、支局长以及相关管理人员未认真履行检查职责;二是稽查人员杂务较多,稽查频次和质量未达到要求,稽查深度、力度不够。三是操作风险管理制度不够完善,制度执行不力。四是安防设施不达标,网点人员配备不足。五是代理保险业务管理较混乱,缺乏相互监督和制约机制。

  通过开展此次自查活动,认真对照《指引》和相关案件防控规定要求,努力做到进一步加强案件防控工作,建立案件防控长效机制,进一步做好案件防控基础工作,完善制度和措施并提高执行力,确保我局邮政金融业务持续、快速、健康发展。

金融自查报告 篇2

  为了深入贯彻落实《幼儿园教育指导纲要》、《3——6岁幼儿学习与发展指南》精神,进一步规范学校...

金融学自我介绍(合集6篇)

06-22

 

金融学自我介绍 篇1

  各位面试官:

  你们好,我能够站在这里面试,有机会向各位请教和学习,我感到非常的荣幸。希望通过这次面试能够把自己展示给大家,希望大家记住我。我是xx财经大学金融系金融专业09届毕业生。经过大学四年的锻炼,我在成长中不断的锻练自己,并在一定基础上有所提高。

  通过大学四年专业课的学习,能掌握并熟练运用国际金融、货币银行学、中央银行、保险学、财产保险、人寿保险、西方金融理论、金融市场学、金融营销学业、银行会计、商业银行、西方经济学等专业知识和技能,并掌握了计算机初级,中级知识,能熟练运用windows操作系统,熟练掌握internet,能用wps、microsoft word等进行文档编辑及操作,并能运用photoshop等工具软件进行图像设计,掌握了microsoft visual foxpro数据库的制作。

  在学习上我积极上进,努力学习每一门专业课程,并通过了国家二级计算机等级考试。在实践生活中,我把自己放在残酷现实社会中学习社会知识,参与了很多社会实践活动,极大的丰富了自己的社会知识。

  “一万年太久,只争朝夕”。时间不等人,不超越时间的人将被历史淘汰。拿破仑说过:“不想当元帅的士兵不是好士兵”。我要说“不想干出一番事业的职员也不是好职员”,我要与风赛跑,我相信实力与魅力征服一切,但我更希望能在最年轻、最有能力、最有挑战意识的时间里培养、体现自我价值,成长为能吃苦,能战斗的英才。因为年轻,所以我要有干劲和信心;因为年轻,我也有缺点和不足。但我愿在新的环境中与其他同事共同学习、共同进步、共同创造企业财富。

  我的介绍完毕,谢谢。

金融学自我介绍 篇2

  我是中央财经大学金融系金融(含保险)专业10届毕业生,在求学生涯的四年大学学习过程中,经历过失败和挫折,经历过成功与幸福,我孜孜以求,不惜奋斗,而正所谓“一份耕耘,一份收获”,我的付出有了回报。

  通过大学四年专业课的学习,能掌握并熟练运用国际金融、货币银行学、中央银行、保险学、财产保险、人寿保险、西方金融理论、金融市场学、金融营销学业、银行会计、商业银行、西方经济学等专业知识和技能,并掌握了计算机初级,中级知识,能熟练运用windows操作系统。

  在学习上刻苦认真,渴望上进,努力学习每一门课程,并通过了国家二级计算机考试,。在实践生活中,我把自己放在现实社会中学习社会知识,参与了很多社会实践活动,极大的丰富了自己的社会知识。

  四年学校的学习生活和社会经历,养成我自信的性格和踏实严谨的工作作风。然而,所学知识是有限的,因此,我将在今后工作中虚心学习,不断钻研,积累工作经验,提高工作能力。

金融学自我介绍 篇3

  我很高兴,很幸运,很荣幸能有机会向贵银行投简历,你们能在百忙之中能阅读我的个人求职求职信,我情绪倍感振奋。

  我毕业于xxxxx学院,将在20xx年7月走出校园,迈向社会,开始人生新的旅途之际。

  主攻读国际经济与贸易专业,在大学的四年里,我努力夯实自己的专业基础知识,四年内连续获得校内三等奖学金、二等奖学金、光华二等奖学金;同时,我利用课余时间广泛地涉猎了超多书籍,参加各种技能培训,不但充实了自己,也培养了自己多方面的技能。更重要的是,严谨的学风和端正的学习态度塑造了我朴实、稳重的性格特点。

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