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理财规划师职业——基本要求
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理财规划师职业——基本要求
1、职业道德
1.1职业道德基本知识
1.2职业守则
爱国守法、遵守行业规范。
敬业爱岗，尽责守信，热情主动，具有团队合作精神。
维护客户利益，保守机密。
2、基础知识
2.1经济学的基本知识
宏观经济学基础知识。
微观经济基础知识。
2.2消费支出基本知识
住房消费。
汽车消费。
教育消费。
2.3保险学基本知识
人寿保险。
医疗和健康保险。
养老保险。
财产保险。
2.4投资学基本知识
货币市场投资工具。
资本市场投资工具。
外汇市场投资工具。
其他投资工具。
2.5货币金融学基本知识
中央银行基本知识。
商业银行基本知识。
国际金融。
其他金融知识。
2.6实业投资基本知识
独资企业及合伙企业基本知识。
公司基本知识。
2.7税收基本知识
所得税。
流转税。
2.8财务会计基本知识
会计学基础知识。
财务管理。
2.9相关法律法规知识
合同法相关知识。
民法相关知识。
民事诉讼相关知识。
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2017年理财规划...
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理财规划师职业——基本要求的相关文章
2017年理财规划师——鉴定要求
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2017年理财规划师——鉴定要求
1、适用对象
从事或准备从事本职业的人员。
2、鉴定方式
分为理论知识考试和专业能力考核。理论知识考试采用闭卷笔试方式;专业能力考核采用闭卷模拟笔试方式。理论知识考试和专业能力考核均实行百分制，成绩皆达60分及以上者...[ 查看全文 ]
注册理财规划师(CFP)证书介绍
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注册理财规划师(CFP)证书介绍
1、主办机构：国际财务策划人员协会(IAFP)。
2、证书性质：国际权威职业资格证书。
3、适合人群：具有一定财经知识和英语基础及银行、基金、保险、证券等相关金融行业工作经历的人员。
4、培训内容：涉及理财规划概论、...[ 查看全文 ]
陕西理财规划师职业工作要求
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陕西理财规划师职业工作要求
(一)各市职业技能鉴定指导中心要以高度的责任感和认真负责的态度，广泛宣传政策，提供周到服务，精心组织好今年的国家职业资格统一鉴定工作，确保鉴定质量，提升我省统考工作水平。
(二)加强考务管理。一要做好考场安排工作，加强考场集中管理，每个市...[ 查看全文 ]
理财规划师成绩管理方法
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理财规划师成绩管理方法
一、三级
单科通过的情况下，成绩保留一年，即在下一期考试的时候必须将没过的科目补考通过(例：如果今年五月份的考试通过了理论，但是技能却没有通过，要在下期考试的时候将技能通过，否则成绩不予保留，以此类推)。
二、二级
理论和技能考试成绩保...[ 查看全文 ]
2017年理财规划师考试鉴定内容
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2017年理财规划师考试鉴定内容
职业
等级
鉴定内容
题型
题量
答题方式
...[ 查看全文 ]
简述理财规划师职业
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简述理财规划师职业
理财规划师(Financial Planner)是为客户提供全面理财规划的专业人士。是指运用理财规划的原理、技术和方法，针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标，提供综合性理财咨询服务的人员。
理财规划(Financial Planning)是指...[ 查看全文 ]
理财规划师的职业定义
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理财规划师的职业定义
1、理财规划师的职业定义：运用理财的原理、方法和工具，为客户提供理财规划服务的专业人员。
2、职业能力特征：身体健康，具有一定的观察、理解、计算、分析、综合、判断、应变、书面与口头表达、沟通交流、协调及自主学习和继续学习的能力。
3、基本文化程度：...[ 查看全文 ]
理财规划师认证情况
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理财规划师认证情况
为了适应市场需要，2003年初，劳动和社会保障部借鉴成熟市场经济国家该行业的相关经验。并结合我国经济发展实际，颁布了《理财规划师国家职业标准》，将理财规划师职业作为正式职业，并为此成立了国家职业技能鉴定专家委员会理财规划师专业委员会。专家委员会由...[ 查看全文 ]
2017年理财规划师各项收费标准
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2017年理财规划师各项收费标准
理财规划师国家职业资格认证(ChFP)是由中华人们共和国劳动和社会保障部颁发的职业资格证书，是唯一一个由政府权威机构颁发的理财规划师证书。证书采用全国统一编号，可查询真伪。 助理理财规划师颁发国家职业资格三级证书，理财规划师颁发国家职业资格...[ 查看全文 ]
2017年理财规划师考试题型及分值
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2017年理财规划师考试题型及分值
一、理论知识考试：90分钟， 满分125分，采用上机考试。
其中包括：职业道德、理论知识的相关考核。
二、专业能力：120分钟， 满分100分。
其中包括：选择题、案例或图表分析。
三、综合评审：90分钟， 满分100分，...[ 查看全文 ]
