投资顾问述职报告1000字精选
光阴不待人，匆匆不回头。那么，我们需要认真去写好岗位述职报告了，述职报告写出特点，才能让听众记住自己。你知道对于岗位述职报告来说最重要的内容是什么吗？你不妨看看投资顾问述职报告，供你阅读参考，并请收藏本页面！ 投资顾问述职报告【篇1】 每个客户我都进行详细讲解。在遇到股市大幅波动时，客户的电话随时都有可能打进来，所以我基本保持24小时开机。做理财顾问将近三年了，虽然谈不上什么经验，但我知道客户给我打电话就是对我的信任。 一、各项任务指标、学习和工作情况 1、任务指标： 基金个人任务指标万，完成万，完成率241%。 理财产品 个人任务指标万，完成万，完成率226%。 理财客户 新增户，完成111%。 贵金属 任务指标万，销售万，完成率115%。 白金卡 任务指标张，完成张，完成率130%。 贷记卡 个人任务指标张，完成张，完成率206%。 2、学习上： 通过了cfp（国际金融理财师）考试，目前已经具备了afp、cfp、保险、基金、等从业资格。 3、工作上： 1）、积极营销新客户 投资顾问述职报告【篇2】 结合年初制定的工作计划，今年我完成了以下各项工作： 1、在文明优质服务方面：以“以客户为中心”为指导思想，以多年的业务知识积累为基础，我做到热情，高效的服务。同时有意识地分流中小... [ 查看全文 ]投资顾问述职报告1000字精选的相关文章
