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银行工作年终总结范文

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  1、公司业务基础营销工作首先是抓新开户,支行公司部年初即明确:每位对公客户经理每月必须新开有效户达到X户。从全年情况来看,支行共计实现新开户 户,实现新户存款新增 万元。其次是通过政府平台,加强对周边园区客户的营销力度,通过上门拜访、制订理财方案等多种形式,积极宣传我行对公产品。经过长期的努力,取得了客户的高度认可,已和多个优质企业建立了合作意向。其中, 区财政非税收入专户已经成功开立,存款余额近 个亿。

  2、在零售银行业务日常工作中,对 区“富人区”进行了区域定位,实施精准营销和分层次营销,注重基础营销、中端客户营销、大户营销并重。

  一是大户营销:将 万以上的客户界定为大户,针对这部分客户专门制定了“理财秘书”服务。分行发行各种币种的理财产品、各种基金、信托产品、国债、外汇市场行情等金融信息,根据客户的类型、投资需求有选择性的分别发送短消息或者提供理财方案,让客户及时地了解银行的动态发展,同时让贵宾客户感受到银行对他们不只是单纯的存款需求,而且有帮助他们投资理财,使其效益最大化,这样才能将客户与银行更紧密的联系在一起。这就对个人银行部战线上的客户经理要求更高,综合素质的提升更重要。针对这部分客户,客户经理团结起来,根据客户特色讨论,制定出几套适合客户需求的理财方案,针对客户可能会提出的问题反复推敲,做足前位准备,实现给客户百分百满意的专业服务,让这部分客户更信任我们,依赖我们,成为我们的忠实客户;

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