写方案要避免什么呢？想要在工作上提高自己的个人能力。我们需要制定相关方案。多次筛选和修改后我们终于推出了最新的“理财活动方案”，本文仅供参考欢迎大家阅读！
理财活动方案 篇1
一、活动背景
当今社会，浪费现象比比皆是，大学生“月光族”也越来越多，人们的节约意识逐渐淡薄。浪费，不仅仅是一个恶劣的个人生活习惯，随着形势的发展，已升级为社会问题。在大学生“月光族”快速增加的严峻形势下，协会举行这次活动，让同学们感受到记账的快乐，从而养成节约的习惯。
二、活动目的
通过此次活动，展现同学们各自的理财小技巧，让人们明白节约理财的重要性，让同学们发现生活中的浪费之处，积极改善同学们不好的生活习惯。同时积极引导大家养成坚持记账的习惯，并通过记账来合理支配生活费，从而培养理性消费的价值观。
三、活动地点
学校海报栏前
四、活动时间
4月15日启动
五、活动对象
全校所有学生
六、举办单位
主办单位：管理学院理财协会
管理学院广告与设计协会协办单位：管理学院社管中心
七、活动步骤策划
一、活动报名及宣传前期宣传：协会以海报、摆摊以及网络媒体进行宣传报名地点：现场（海报栏前）摆摊报名
二、活动步骤
1、“我的账本我做主”在学校海报栏前摆摊，通知参赛选手领取空白账本，要求参赛者在规定的日期内根据自己的特色在空白账本中创意设计，同时参赛选手在账本后面附上自己的记账心得（要求字数在200字左右，建议以列表式表达）。在设计账本时，大家可以充分发挥自己的想象力，将自己心中所想的账本通过画笔描绘在协会提供的'空白账本上。
2、“秀”出我的账本，“秀”出我的理财观协会工作人员从参赛作品中，选取10本（具体数量根据参赛人数多少可以适当增减）设计精美的账本进入复赛，以及5份优秀记账心得。复赛在学校海报栏前，将入围的10份作品展出，让同学们进行投票决出前三名，同时将优秀记账心得在展板上展出，供同学们学习交流。4月15日前，完成海报栏前摆摊位置、桌椅申请，宣传单制作，空白账本制作，海报绘制等前期准备。4月15日--17日，在海报栏前摆摊宣传，同时给报名的同学发放空白账本。4月22日，回收发放出去的账本，评选出进入复赛的精美账本，以及5篇优秀记账心得。将协会工作人员将优秀记账心得复制张贴在移动海报版上。
理财活动方案 篇2
班会目的：
1、通过活动让学生知道每年的6月6日是全国爱眼日。
2、指导学生了解眼睛的基本结构，学会保护眼睛的常识以及掌握正确的眼保健操位和姿势。
3、使学生感受到眼睛的重要性，懂得保护眼睛从我做起，从现在做起。
活动准备：
相关的视频、媒体、快板、照片的搜集。
活动过程：
一、猜谜引出课题
师：1、上边毛下边毛中间一颗黑葡萄？这是什么？（眼睛）
2、眼睛是我们身上很重要的器官。谁知道眼睛的作用？
3、有了一双明亮的眼睛可以看清事物，这是多么的重要。今天让我们一起来了解我们的眼睛，保护我们的小眼睛。
齐读课题：保护我们的小眼睛
二、了解眼睛的结构
师：要想保护我们的小眼睛，首先让我们一起来了解一下眼睛的构造。
1、角膜：眼球最外面的一层透明体，用来收集图象。
2、虹膜：通俗点讲究是瞳孔周围，中国人是咖啡色，欧洲人是蓝色的部分。
3、晶状体：透明而有弹性，能收缩和舒张，使远近不同的物体准确成象在视网膜上
4、瞳孔：在角膜和晶状体之间，中央有小孔，小孔能放大和缩小，从而调节进入眼睛的光线强弱。
5、视网膜：眼睛最里面一层，能呈现图像，信息，但是倒图像。
6、视神经：能把双眼获得的图像大小、形状、色彩、动与静等信息传递给大脑。
师：眼睛的构造很微妙，很神奇，也很脆弱，所以由外面的眼皮保护着。那么有谁知道眼睫毛的作用？
（生：挡住风沙和灰尘。）
师：是啊，眼睫毛也是用来保护我的眼睛的，你看造物主把一切美好的东西都给了我们，所以我们要……齐读课题)
三、观看视频
1、师：可是有个孩子叫努努力，他的眼睛怎么啦？请看视频，播放视频《保护视力》
2、看了录象，谁来说说他的眼睛怎么啦？
生：看不见了。
为什么会眼睛看不见了呢？
书写姿势不正确，眼睛离书本太近；看电视太近；躺着看书。
3、听听专家是怎么说的。继续看。
你听到了什么？
师总结：
1、看书写字眼睛要与书本保持一尺的距离。
2、看电视也不能太近，必须保持三米的距离。
3、也不能在完全黑暗的房间里看电视。
4、不能躺在床上看书。
师：我们知道了保护视力从身边小事做起，让我们来听听施羽菲等同学给我们带来的快板，《保护眼睛》有请。
师：谢谢他们精彩的快板，让我们再一次知道了如何去保护我们的小眼睛。
四、举例交流自己平时爱眼的做法。
师：那么请大家说一说平时你是怎样爱护自己的眼睛的，举出例子。
生交流
师：同学们做得很出色，那么我们要保持下去，可是照片中的这几位同学就做得不太好，你们看看是谁？你想对班中的这几位同学说些什么？
五、出示班中用眼不卫生的照片。
生：我想对说……说道的同学要呼应。
六、讨论如何保护视力
师：同学们都知道了不好的用眼卫生要改正，保护眼睛不是一朝一夕的事，需要坚持和注意，那么我们四人一组来讨论一下日常我们该如何保护视力？
（学生讨论，交流）
师：同学们说得很好，老师把它总结如下：
学生齐读：
1、坚持做好眼保健操。
2、看书写字、做作业、看电视、玩电脑的时间不能过长，要使眼睛的到充分的休息。
3、不要在强光或其他不适宜的光线下看书或写字。
4、不玩尖锐的玩具，以免伤到自己或他人的眼睛。
5、不用脏手或脏毛巾揉眼睛，以免细菌进入眼睛伤到眼睛。
6、眼睛有了毛病要及时治疗。
七、学做眼保健操
1、师：在日常的生活中老师发现同学们做眼保健操的位还没有找准。今天让我们一起重温正确的姿势和位。请看眼保健操操法分解演示。
播放视频：
要求：仔细看，认真听，跟着学。
理财活动方案 篇3
一、活动背景：
随着市场经济的发展，个人投资理财涉及到的领域越来越广，对个人、家庭、社会的影响越来越大。处于20—30岁之间的`年轻人面临的一大问题很有可能就是金钱的挑战。大学生毕业前是父母辛苦赚来的钱的消费者，毕业后完全发生了变故，他们得自己赚钱养活自己，年轻人必须养成良好的理财习惯，方能有一个健康的理财生活。
二、活动主题：培养理财意识，播种投资理念
三、活动目的：
1、了解与认识到养成投资与理财好习惯的的确确是有利于大学生运筹帷幄，决策未来。
2、大学生作为未来经济领域的主要参与者，应增长大学生对投资理财知识的认识及增进对投资理财的了解。
3、在大学时代就应该养成很好的理财习惯何投资习惯，为自己的现在何将来精打细算，这样对于以后走向社会受益巨大。
四、活动对象：全体在校本科生
五、活动时间：5月10日~5月30日
六、活动版块：
板块一：万人签名“合理理财”活动与“寻梦征程”迎风起舞
版块二：开展系列理财知识讲座（可插入讨论环节）
板块三：“运筹帷幄，决策未来”演讲比赛理财之我见
版块四：“财商大笔拼”
七、前期工作
前期宣传工作主要由宣传部负责，分别对班级干部进行宣传，让他们将思想传达给学生，同时在院网上宣传、通过海报、喷绘、传单等形式进行宣传。前期的物品准备工作由生活部负责。资金问题由商务部处理。体育部负责整个活动合有序进行。
八、活动经费预算
附一活动经费：30
附二活动经费：13
附三活动经费：294
附四活动经费：120
总计：457
九、注意事项
1、该次活动在商务部统筹策划下进行，商学院学生会各部门密切联系、相互协调，在活动确立后，明确分工，做到有条不紊。
2、及时听取老师及同学意见，做足充分准备再开展活动，把活动做到实处，确3、系列活动结束后，各部门注意总结，以便下次活动更加完善。
理财活动方案 篇4
目的：为更好的做好高端会员的维护工作，提升顾客的满意度和忠诚度，同时提升宣传，推出作为XXX城引领时尚的理念，引导会员、客户的时尚理财意识，特策划本次活动方案。
主题：理财、投资XXX城让您的生活更加丰富多彩!
时间：20XX年5月27日(周日)上午9：00
地点：交通银行9楼会议室
邀请对象：高端会员、客户130名
高端会员：50名，卖场专柜提供专柜A级老顾客、客户(非会员)30名，商务酒店：30名，公司内部人员：20名(自行报名)。
合作单位：交通银行
理财讲师：邀请华夏基金管理公司讲师：窦明明
窦明明经理
西南政法大学经济学、法学双学士;澳大利亚国立大学商务硕士。出国前工作于深圳证券公司，xx回国后加入华夏基金，任山东省区域主管。20XX年度在山东省济南、烟台、威海、枣庄、临沂等地举办华夏理财365理财培训讲座共计三十余场，参加人次逾七千人，获得业内好评。
活动内容：
1、理财知识内容：
A、基金投资策略;
B、定期定额投资;
C、季度投资策略分析;
D、股指期货专题;
E、新基金VS老基金;
2、活动准备工作进程：
A、6月23日重点客户部与交通银行进行接洽，确定理财沙龙讲座的具体事情;
B、6月25日下午5点前，卖场专柜提供专柜A级老顾客、客户(非会员)30名(广场：10名，步行街10名，超市5名，家电城5名)，确定一定参加，报至营销中心重点客户部;
C、可现场报名，在广场会员服务中心、XXX城会员服务中心均可报名参加，会员服务中心做好会员报名工作，内部报名，报至营销中心。
D、在5月25日，所有的宣传品全部到位，X展架放置完毕;
E、5月26日下午，现场准备工作全部准备完毕。
咨询电话：5197郭剑锋
重点客户部：5062郎丽莉
会员服务中心：5900/5181会员接待员
理财活动方案 篇5
设计说明
孩子的基本消费需要，主要是由父母安排予以满足的。随着年龄的增长，孩子逐渐需要自己来安排一些满足，因此有必要使学生学会如何把有限的零用钱用在多方面的开支上。据调查，孩子们把大部分的零花钱都花在了零食、玩具上，只有极少的钱花在购买一些学习用品、课外书上。看来，大部分的同学都不是把钱花在真正该花的地方。儿童与成人不同，具有强烈的好奇心，喜欢与同伴分享愿望，消费观念不成熟，在消费行为上表现为频繁地喜新厌旧，从众性，随意，冲动，炫耀，挥霍攀比，模仿等特点。其共同特点是忽略自己的主要需求和经济条件，盲目、随心所欲地乱花钱，结果是不能真正满足必要的零用需要。
这次活动旨在引导学生有计划地合理使用零用钱，从小树立健康、求实的消费心态，养成有计划地合理分配使用零花钱的习惯。
活动目标
1.通过活动帮助学生树立健康、求实的消费心态。
2.让学生初步懂得有计划地合理分配使用零花钱的好处。
3.通过活动，让学生认识到手中零花钱来之不易，养成勤俭节约的良好习惯。
4.通过活动，让学生在活动中获得亲身参与的积极体验和丰富经验。
重点难点
重点：帮助学生树立健康、求实的消费心态。
难点：学会如何合理地使用零用钱。
活动准备
1教师事先让学生完成一份有关零用钱的调查问卷。
2小品表演。
3准备3张小圆卡，颜色分别为红、绿、蓝。
活动设计
现在我们手里或多或少都有一些零用钱，有了钱怎么用，怎样才能用得好，这是很有讲究的。也许有的同学觉得，有了钱怎么花还不简单，想怎么花就怎么花。事情真的就这么简单吗?让我们来看一个小品。
行为训练：学习怎样合理的使用自己的零用钱。
过渡：拥有自己的零用钱，说明父母、老师和长辈们认为你长大了，有自由支配零用钱的能力了。祝贺你!对于这些零用钱，你有权力决定怎么去用，那么，该怎么合理使用零用钱呢?
1.教你一招。
过渡：老师这里有一个“红绿灯”方案：
“红灯”：当你的要求超出家庭经济承受能力时，对自己说：“这样东西我现在可以不买。”在心中亮起一盏红灯，提醒自己。
“黄灯”：买东西时，先问问自己：“这是我现在需要的吗?”如果回答“是”的话，就可以考虑购买。
“绿灯”：在自己取得一些小小的进步时，可以用零用钱买一件小小的礼物送给自己，作为奖励。
2.网上购物，生活体验
(1)课件出示一些商品及商品的价格，根据你每月的零用钱，你会买什么?在买东西前，可以用“红绿灯”方案问问自己。
(2)教师可以根据本班实际情况，出示一些物品，供学生参考。
(3)学生根据自己拥有的零用钱，进行模拟练习。在购买之前，先让学生出示相应的卡片，问问自己该怎么办?
如看到一本盼望以久的书，根据实际情况，出示“绿灯”，即出示“绿灯”，对自己说，这段时间自己上课很专心，可以买下来，作为小小的礼物送个自己。
3.制定“星期零用钱消费表”
(1)我们还可以制定一张“星期零用钱消费表”，放在自己的书桌上，定期填写，这样可以更合理地安排自己的零用钱。
星期零用钱消费表
周期收入支出(用途)节余
(2)教师示范填写。
(3)学生尝试填一填。
结束
最后，老师要送同学们一句话：一粥一饭当思来之不易，一丝一缕当思物力之维难。
理财活动方案 篇6
随着人民的生活水平发生翻天覆地的变化，人们已从解决温饱问题进入到各种多元化需求的年代。为了丰富社区居民的业余生活，可以从理财方面着手。在此通货膨胀如此猖狂的时期，更好的引导居民投资理财，社区与河南亿正投资担保有限公司携手合作特展开一系列的专业理财讲座，让居民了解理财产品的品种，理财心态调整、投资方向以及未来经济走势各个方面的内容。
一、活动主题：
走进理财、走进财富、让生活更精彩
二、活动时间：
根据社区居民休息时间安排
三、活动地址：
社区广场
四、活动宗旨：
宣传金融知识，引导社区居民树立正确的投资理念，理性理财、增加财产收入.让居民了解投资基础知识，投资技巧，并对市场未来走势进行预测；如何理财？如何合理运作手中的闲散资金，从个人投资者投资心理、投资机会、投资品种选择、投资期望收益率等方面进行详细分析
五、活动方式：
专业理财师进行一系列授课，现场互动、解决各种居民在理财知识方面的困惑.
六、组织机构
主办单位：社区承办单位：河南亿正投资担保有限公司
七、活动安排：
（一）社区
1、负责向社区居民宣传理财讲座活动有关事项，鼓励社区居民踊跃参加
2、做好组织、登记和统计工作
3、提做好供场所：
A、一个可以容纳50左右的房间
B、一个可以进行讲座的广场
4、根据社区居民业余时间安排课程时间
（二）河南亿正投资担保有限公司
1、提供理财讲师
2、上课现场安排工作人员进行现场解答和后勤工作
八、讲座整体流程
1、准备工作
A、DV拍摄与刻录：
主要内容：公司的介绍，理财问题街头随机采风以及成交客户的.访问
B、参加礼品准备：亿正手提袋、亿正宣传页、亿正宣传笔、亿正宣传本子
C、邀请函、流程单制作
2、奖品准备
一等奖：待定
二等奖：待定
三等奖：待定
3、讲座流程
① DV播放：包括街头采访和成交客户的访问
②主持人介绍公司发展历程和公司现状等，介绍专家老师以及老师讲座（理财）以及与其他投资品种的比较
③抽奖、客户问答互动环节：针对“一对一模式”的安全进行详细的说明
④各个行业的发展良好前景（针对借款方），彰显公司品质和体现公司实力等
⑤各投资顾问（客户经理）针对自己客户进行答疑、签订“客户申请单”或直接成交
⑥资料夹（客户经理人手一份）：画册、公司简介、业务介绍及问答、银行对帐单
九、工作要求
1、公司领导给予支持和重视，相关部门予以配合
2、加强分工协作、紧密配合、强调团队的整体形象与利益
3、公司与部门同事以积极态度做好前期准备工作，电话和短信双管齐下的手段完成邀约工作.
十、费用
1、DV费用
2、场地费用
3、老师费用
4、礼品费用
5、宣传费用
十一、附记
1、前期物料准备、制作和协调人员：
2、客户邀请：
3、讲师邀请（或自己客户经理上台分享成功案例）：
4、主持人：
5、活动现场：
十二、附件：（随机采访问题）
1、做过投资理财吗？
2、做过什么样的投资理财？
3、为什么做投资理财？
4、感觉到目前的通货膨胀了没有？
5、知道“河南亿正投资担保有限公司”吗？
6、了解过河南亿正投资担保公司的“一对一模式”吗？
7、有过“合同履约担保”的经历吗？
8、想通过投资赚取更大的收益吗？
对客户的提问：
1、以前有没有做过什么投资？
2、是什么机缘让您了解到“河南亿正投资担保有限公司”？
3、是什么原因促使您相信“河南亿正投资担保有限公司”与其合作？
4、个人感觉“河南亿正投资担保有限公司”的优势在什么地方？
理财活动方案 篇7
一、现金流游戏是什么？
*这是富爸爸罗伯特.清崎所发明的一套理财教育游戏;
*流行东西方几十个国家,拥有十几个不同语言版本,改变了或正在改变成千上万人的财富命运.;
*个人投资理财的mba游戏课程.
二、现金流游戏的内涵：
*每位「现金流游戏」的玩者都会经历人生化的投资过程和得失机会，并在面对生命及社会与市场变化时，学习如何因应时机而做出各种投资理财决策。
*游戏过程中充满赚钱机会、投资挑战及市场变化，让您真正掌握「富爸爸」致富的奥秘。
*寓教于乐的学习方式,透过现金流游戏，让我们从中明白了金钱运用之道；了解潜意识对金钱的矛盾，并掌握量子世界中逆向致富之道。
*纵使你对财务或会计知识一窍不通，但通过游戏，你也能充份掌握收支的分配，与及资产和负债的真正意义。
三、为什么要玩现金流游戏?
*将枯燥的财务知识学习和致富准备变得通俗、生动，让你低成本、快速、高效的做好致富准备；
*测试并锻炼自己的财商，确定人生梦想；
*根据自己的特点（收支状况、教育背景、性格特征），找到最适合自己的致富工具、手段和方法；
*结交更多有梦想的朋友，获取更多有益的信息；
*反复玩游戏，可以训练您的理财心态、耐心和思维方式，这是致富的关键。
四、现金流游戏玩法简介：
玩游戏肯定先要了解游戏规则：
游戏分为两个阶段：
1、财务非自由阶段：游戏中有个圆盘，上面有投资机会、市场、慈善、失业、小孩、结帐、意外支出等不同阶段，通过投骰子决定落入的阶段；
当所得被动现金流（通过储蓄利率、不动产、票据、企业投资得到）大于花费时即可跳出这个圈子，进入“快车道”；
2、财务自由阶段：即快车道。和上面情景类似，只不过投资的项目更大，回报率也更高。如果骰子落到玩家的梦想且能购买或者被动现金流超过$500000即可胜出游戏。
了解了规则，下面就该介绍玩法了，这个在很多网站上都有网友的说明，这里主要谈一下玩的体会：
1、“选角色”：这是玩之前要确定的事，基本上是在收益表中，收入的越多，花费的也越多。但是对于游戏规则来讲，选一个花费少、现金流多的职业会加速进入“快车道”；
现实中，我们要找工作，要有经济来源，当然也要有支出，所以也应该想游戏中的界面一样做出自己的财务报表，即收益表和资产负债表。
2、“票据投资”：落入“机会”的概率很大，因为我们周围不缺少机会，缺少的是我们对机会的发现和准备。因为刚开始现金流只是靠工资和花费的差额决定的，所以要先选择一些金额不大的交易，游戏中指的是不超过$50000的交易，具体形式是股票和小额房地产。
对于票据，即股票、证书类，根据对其的说明可以决定是否购买，通常是股价在其波动的低谷时买入，如果股价非常低，但是手上现金不够的话可以考虑向银行贷款买入，因为后期的买入会带来大量的现金，利用这些现金可以选择大单交易，既增加被动现金流，又不会增加花费；现实生活中，如果确实发现好机会，也应该动员更多的力量融资。
对于不动产，在游戏中通常都会增值，所以只要有机会允许买卖肯定会有现金收入，但是损失的是被动现金流。还有一个问题就是，如果向银行贷款的话一定要考虑每个月还贷的金额，如果现金流收入还不抵每月缴纳的费用，那么要慎重考虑购买；此外还有注意roi，好像是一个收益的指标，当然越大越好。
总之，通过购买证券（证书类好像没太大的回报）增加手头现金再投资小单和大单是一个比较稳妥的进入“快车道”的方法。此外，还要注意一旦手头有足够的现金，要注意及时还银行的相关贷款，目的还是增加收入现金流，可以更多的投资。
3、慈善：只需交*的10%（很少的一部分）就可以一起投掷两个骰子，更快的进行循环，这个最直接的好处就是根据现金流支付的钱数会加快，增加手头收入；现实中，通过做慈善事业，可以结识更多的朋友，建立人脉关系网络；
4、失业：需要还清银行贷款，还要失去三次投骰子的机会，所以为了避免出局，需要有现金流保证；
5、市场：给出市场信息，可以卖股票和房地产；
6、小孩和意外支出（不得已花的一些钱）：这是必须支出的，生活嘛。
进入快车道后和这个类似，
1、交易额度更大，风险更高：有的甚至说可能赚钱也可能一文不值，游戏中看运气了，现实中要看清市场，分辨消息；
2、意外：离婚什么的，现金减半或者一分钱都没有了，好在有被动的现金流收入维持，很快就会恢复元气，足见被动现金流对于保持日常生活的重要性。
通过101游戏，我了解了财务报表的填写方法，知道了哪些是资产，哪些是负债；知道了投资先从票据得到一部分现金贮备，然后投资小单、大单交易的过程，早日使被动现金流输入超过日常的各项花费，实现初步财务自由。
刚开始玩的时候一头雾水，英文听得和看的都比较模糊，里面的老鼠和乌龟老师一个劲的摇头说出让你揪心的话，呵呵，后来明白这个过程就好了，还没有输过。不过，游戏是虚拟的，现实的操作才是最重要和实用的。
“财务自由”之路现在开始上路……
五、理财协会现金流游戏参考策划书：
玩现金流游戏，让你实现财务自由！
是不是工作越努力,薪水越高,却觉得钱越来越不够花?
是不是经常感觉有还不完的账单?
是不是经常担心养老,失业等问题?
你明白什么叫资产?什么叫负债吗?
……
如果没有弄清或者存在上述的问题,那就来玩”现金流游戏”吧！
中国最大的在线记账平台“财客在线”携专业第三方理财公司"财商人生理财顾问有限公司"重磅出击,推出大型理财教育系统活动—玩现金流游戏,走近财务自由.-欢迎新老朋友参加.也可以带您的朋友一起参加.
茶水免费!
现金流游戏教您如何快速累积财富成为富爸爸，如果您想了解自己的理财能力，那么您必须使用现金流理财游戏，为自己评量并且利用各项记录找出问题症结，做适时的修正。所谓“财务自由”,即:被动收入支出,这个概念是由风靡全球的理财致富丛书《穷爸爸富爸爸》的作家——罗伯特.t.清崎提出的.他不仅在书中阐明了什么叫财务自由,而且发明了一种用于实际演练,提高财商的游戏:现金流游戏.
如果您不知道什么是理财或投资，一直过着老鼠赛跑式(平凡有压力)的生活，现金流的理财游戏训练将改变您的一生。在游戏中，每个玩家都有机会经历真实人生的所有过程，并在面对生命及外在环境的变化时，学习如何及时因应挑战作出最好的投资、理财决策。
通常玩过这个游戏的朋友在玩完之后，才发现自己在投资、理财方面的能力差距甚远，这个游戏的整过程，和现实生活是如此的贴近，寓教于乐的过程，是你自我检讨、自我反思、轻松学习到投资理财新观念的过程。朋友们可以从充满乐趣的游戏中学到有关会计、财务、投资等方面的知识，从而启发你的财商，并从中体会到生活的酸甜苦辣。透过现金流游戏，您将学会富爸爸的理财思考模式，不断修正自我理财的观念，找到致富的关键!
透过游戏您可以体验到一下八点：
1.重新认识收入与支出在现实生活中的角色
2.重新确立资产与负债的定义
3.轻松了解理财技巧，并运用在生活上
4.体验分析个人理财行为模式
5.学习生活化的财商语言
6.修正出最佳理财模式
7.了解如何规避投资风险
8.避免财务责任风险损失
金钱不是生活中最重要的东西，但它对生活中所有重要的东西都会产生影响!
活动流程(谢绝谈传销和政治)：
13：30-14：00活动人员签到和交流互动
14：00-14：15主持人活动介绍
14：15-16：20游戏规则介绍及游戏时间
16：20-16：30游戏点评
16：30--17：00交友互动
17：00活动结束
【活动时间】：3月21日周六下午13:30-17:00
【活动地点】：淮海中路283号香港广场3404-3406室(近嵩山路地铁1号线黄陂南路站2号口出来，往右走约100米)
【活动费用】：收费(每人50元，若带一个非财客会员来参加的话，只加30元)
报名前10位者可以赠送财客vip会员一年，送完为止
【报名方法】：财客在线网站报名(推荐):
或者发送短信至13818157939或者email至
【联系方法】:财客小田
请所有报名者请发送短信或者email留下财客会员名/真实姓名/手机号/参加人数.方便我们统计.
参加之前,如果携带朋友,请一定提前告知.以便安排座位.谢绝空降!
【主办】：财客在线
【联合主办】：财商人生理财顾问有限公司
理财活动方案 篇8
一、活动主题：合理消费，用之有道
二、活动背景：无论是谁都要面对这样一个问题，如何才能使自己的钱花的最有价值，浪费的尽量少一些。对于大一新生的我们来说，这一问题变的更为凸显。毕竟是第一次离开父母，父母给的钱不知道如何合理利用。这便是因为对消费和理财概念模糊，为此特举办这次活动。
三、活动目的：为了增强同学们的理财能力并明确消费需求，抵制营销者的片面信息。
四、人：宿珍珍、秦婷婷、冯昌禄、梁超华。
五、活动时间、地点：12月3号18点半，三幢303。
六、人员配置：①主持人：宿珍珍
②发言人：秦婷婷、冯昌禄
③请宣传部做宣传
④全体心协成员参加本次活动
七、活动流程：
①主持人开场白（2～3分钟）
②请发言人秦婷婷就如何正确消费和理财做简短介绍（4～6分钟）
③做一个关于消费的心理测试（5分钟）
试题部分
第一部分：
①A：我喜欢做事情的目的在于获得别人的赞赏。
B：我觉得一个事情合不合我兴趣更为重要。
②A：我做事的目的在于获得别人的赞赏。
B：我喜欢自己做自己事情的感觉。
③A：被别人夸奖时我会觉得很自豪，这种感觉时在任何事物业无法替代的美妙感觉
B：我更看重我自己的想法而不是别人怎么想。
④A：如果我获得成功，我的价值将会翻倍。
B：我喜欢告诉你的事情我就会干好的。
⑤A：我觉得人活着最重要的是获得别人的尊重。
B：我需要别人尊重我的隐私，不喜欢别人问东问西。
⑥A：我很尊重生活的细节，甚至包括日常用品的造型。
B：我很喜欢使用方便的方法且舒服的东西，即使他们不漂亮。
⑦A：挑选车子时，第一个我要求的是颜色
B：我很看重性能，即使外表看起来俗一点也无所谓。
⑧A：我在挑选东西之前会先给定一个大致的体量标准。
B：我更注重质量好的品牌。
⑨A：我喜欢时尚的东西
B：我喜欢耐用的东西。
⑩A：我不喜欢看起来不符合我风格的东西，即使它很好用。
B：我需要功能多的产品。
①-⑤题选A的为社交取向
选B的为秘密取向
⑥-⑩题选A多的为审美取向
选B的多为实用取向
两种取向组合起来形成四种爱好类型。
1.社交审美型：
处于第四象限者个性张扬但更浪漫，他们重视灵感，喜欢轻快华丽的洛可风格的房子，如果带个游戏池，那更完美了。他们喜欢颜色鲜艳的敞篷跑车，是绝对的时尚中人，理财方面，他们更喜欢冒险，投资少回报高是他们的最爱。
2.社交实用型：
处于第一象限者个性张扬但很沉稳，不喜欢冒险，但喜欢华丽的舒适，带有华丽装修的大客厅的房子能让他们感觉更舒适，同样，大马力的美国跑车也是他们的不二选择，在理财投资上，他们喜欢将投资放在稳健且收益好的项目上，即便回报时间较长也可以接受。
3.秘密审美型：
处于第三象限者，个性沉稳但不失灵活，尽管性格低调，但对于自已喜欢的东西可是一定要坚持，即便不一定见容于主流价值观。他们有形成于文化团体的潜质，也有成为潮流引导者的可能，但无论外界怎么评价他们，都不会太影响他们自身的决定。因此，他们可能不会太在意理财咨询师怎么说，而是自已做出理财的决定。
4.秘密实用型：
处于第二象限的人性格较保守，也喜欢墨守陈规，需要有一定的规范来约束的生活，否则他们会觉得急湍不适应。所以有大书房设计的房子会让他们感到更开心，老派的家庭生活也使他们心满意足，理财投资方面更是一个字“稳”在他们看来节流开源更重要。
第二部分：
①我现在手头上有多少钱？
A:我精确的知道
B:我知道个大概
C:完全没有数
②我知道的.投资项目？
A:5个以上
B:2-5个
C:只知道放在银行省利息
③我的钱主要用在
A、全存银行
B、全花光
C、做几项投资项目
④我一个月花掉多少钱？
A、心中没数
B全花光，透支
C、有计划
⑤买大件商品时我会？
A、货比三家
B、选品牌
C、能用就行
⑥逛商场时我会？
A、狂买许多东西，回家后才发现很多都是没用的
B、大致买些需要的东西，随性而行
C、有计划购买，巧妙利用打折
⑦别人给我好看的旧衣服时，我会？
A、欣然接受
B、勉强收下但不穿
C、怕面子上不好看，不收
⑧对于请客吃饭，我的看法是：
A：在可操纵的范围内尽量挑好的
B：量力而行不给自己添负担
C：为了面子不顾口袋借钱也得请
⑨买房时我会如何筹钱？
A：按揭买房量力为出
B：看中就买没钱找人借
C：攒钱一次付清
分值：
1.A-2B-1C-0
2.A-2B-1C-0
3.A-0B-1C-2
4.A-0B-1C-2
5.A-2B-1C-0
6.A-0B-1C-2
7.A-2B-1C-0
8.A-1B-2C-0
9.A-2B-0C-1
结果：
0-4建议您还是先仔细读几期《钱经》，先不着急掌钱袋子，因为对于理财，您还需要学习许多东西。
5-9恭喜你已意识到钱时需要尽心打理的，但你也需要多关注你的钱袋子，多看周围的人如何管理自己的余钱的，你的理财能力有待提高。
10-13你已具有一定的理财能力，但有些地方你有可能还不太在意。如果你对你所花出去的每一分钱都多一份关注的话，你会发现原来你身边还有许多资源有待开发。
14-18你的理财能力非常强，可以说你懂得如何充分利用身边的资源使其发挥最大的作用。
游戏时间：
游戏一：心灵相通。
规则：
1． 主持人请各区选派一对选手上台（最好一男一女）。助手预先准备好写有几张成语的白纸（有几对选手，就准备几张）
2． 主持人讲解游戏规则，告知由男士先看白纸上的成语，再用形体语言表达给女生看，女士猜出这个成语即获胜。强调：男士只准做动作，不准出声；女士最多猜两个成语，两个都不对，遭淘汰
3． 主持人请第一对选手中的女士面对墙壁站立，助手打开白纸，把成语展示给男士及观众看
若猜对，站于主持人左侧，若猜错则站于主持人右侧。依顺序进行
4． 主持人宣布获胜者，并请失败者表演节目。
5． 备选成语举类：龙飞凤舞、掩耳盗铃……
游戏二：指鹿为马
规则：
1. 主持人挑选八名擅长表演的选手上台（最好为四男四女）
2. 主持人讲解游戏规则：先由助手表演一套动作（由特定予以，比如背老人过河）。给第一为选手坎，第一位选手根据自己的理解，把动作表演给第二个选手坎，第三个选手再表演给第四个选手看……以此类推。
3. 主持人先问第八位选手：你看到的动作寓意是什么？再问第七、第六……第一位。
4. 主持人讲解此游戏的规则，接着指出在日常交往在，沟通不足经常会导致错误误解对方的意思，所以要加强沟通技能的学习。
5. 注意事项：在助手表演动作给第一位选手坎时，其他选手需面墙站立；第一位表演给第二位看时，其他选手仍需面墙宅里，直到最后一位。另外，动作只准表演一次。
理财活动方案 篇9
新春送服务 情暖百姓心
ⅩⅩ联社借助春节有利时机广泛开展业务宣传活动
信用社业务宣传活动总结
为提高我县农村信用社的知名度和影响力，树立现代金融服务的崭新社会形象，促进业务营销，按照省、市联社统一安排部署，ⅩⅩ农信联社利用春节有利时机，在全县范围内开展了以“八万网点连城乡，通存通取汇四方”为主题的宣传营销活动，并取得初步成效。
一、强化领导、周密部署
为确保活动取得实效，ⅩⅩ农信联社领导班子高度重视此次业务宣传活动，专门召开会议对活动进行统一部署。一是成立了以联社理事长为组长的春节期间宣传活动领导小组，并明确职能科室和具体联系人，为宣传活动提供了组织保证。各信用社也成立了宣传组织，将宣传与营销紧密结合，实现了联社与基层上下联动同步开展的良好局面。二是根据县情社况，认真研究，制定了主题宣传活动实施方案，明确了活动目的、活动主题、活动时间、活动安排及活动要求，保证活动扎实推进。三是为确保集中宣传活动按省、市联社要求进行，县联社专门召开了一次全县信用社调度会议，对集中宣传活动进行了具体部署，明确了相关要求，为主题宣传活动扎实开展奠定了基础。
二、形式多样、宣传到位
为确保宣传活动深入民心，ⅩⅩ联社结合2011年元旦、春节
期间外出经商、务工、求学人员集中返乡潮，在全县范围内组织开展业务宣传，使各界客户充分认识到信用社安全、优惠、便捷的服务，在打造服务品牌的同时进一步提升市场竞争力和美誉度。一是上门宣传。借助春节有利时机，ⅩⅩ联社领导班子亲自带领客户经理部有关人员分头分组下乡入户进企业，在向其发放印有“ⅩⅩ农村信用合作联社”标识的杯子、挂历、对联和福字等业务宣传品的同时，还为各位客户介绍农信社业务品种，向其营销存款、贷款及中间业务等。春节期间，共计走访重点优质黄金客户300人次，进一步拉近了联社与广大客户的距离。二是阵地宣传。结合春节前后人潮流动时期，县联社组织有关部室人员在城镇中心、商业街道、集贸市场等繁华地段设置了户外咨询台，向来往客户分发了印有通存通兑业务、农民工银行卡特色服务业务、短信服务等业务内容介绍的宣传资料。此外，全县各营业网点还统一张贴了宣传标语、悬挂了主题条幅等。活动开展期间，ⅩⅩ联社共计发放宣传彩页5000余份，悬挂主题条幅38条，大大渲染了宣传效果。三是媒体宣传。借助ⅩⅩ电视台这一外部媒体的力量，ⅩⅩ联社专门录制了理事长春节大拜年专题片，并在县电视台黄金时段进行为期一周的循环播放，进一步提升联社对外的整体形象。
三、加强培训、完善服务。
为提高宣传服务质量，ⅩⅩ联社采取“内外兼修”的积极措施对活动进行宣传营销，对外做好业务宣传，对内提高员工整体素质，
从而更好的确保活动效果。一是组织内勤人员认真学习业务和宣传知识，提高全员服务技能和营销意识，提高临柜服务水平，并形成主动向客户营销电子银行新产品、新业务的良好习惯，使每一个员工都成为此次活动中的讲解员、宣传员和营销员。二是把完善的服务作为最好的营销宣传手段和主题宣传活动开展的前提和基础，始终教育员工将“塑造ⅩⅩ农信新形象”放在工作首要位置，从而保证了工作质量和效率。同时，县联社针对节日期间商户、农户对零钞、新钞需求量大的实际，各营业网点积极调剂，予以兑换，赢得了客户的满意，受到了广大客户的好评。
银行宣传活动方案
银行社区宣传活动方案
骑行活动宣传方案
银行知识宣传活动方案（共17篇）
银行产品宣传活动方案（共12篇）
理财活动方案 篇10
银行业务活动营销方案集锦
一般来说，银行活动策划要注重三点：
1、客户的需求；
2、活动的实质内容；
3、活动的效果的量化。其实这三点是一个多方递进关系，第一点是客户需要的，第二点是活动过程，第三点是银行需要的。我们做活动不是赔本赚吆喝，在商言商，一定有所求。
作者受邀请在银行做活动的时候，一般会提醒从侧面银行组织者，不要忘记营销。很多银行在做客户答谢的时候，经常是单纯的答谢，常常忘记把营销内容忘掉。常常是活动很精彩，员工们累得够呛，花了不少钱，客户满意度很高，但是没有趁热打铁，什么也没有营销出去。这时候总有一种心态，现在印象好了，以后慢慢营销。话是没错，但是为什么这时候能够出手而不出手呢？这种场合是可以出现营销的，有些不宜出现营销的场合，我在后面也会向大家介绍。
在这儿向大家介绍一些银行经常组织的一些活动，与大家分享。
银行营销活动
1、与高端客户的出游活动。
与高端客户一起出游，一定是和谐双方关系，建立信任的一个良好的途径。大家可以抛开以前的业务关系，共同沐浴着户外的晚风，放松心情，是一种很好的活动方式。不过根据经验，有几点可供大家参考：
1）注意人群的素质的匹配。比如，同是大客户，家庭资产都在百万以上；同是知识阶层，教师、公务员、医生等；同是企业负责人等等。
2）允许该人群带一名朋友。作者的经验，大客户的朋友也是大客户，这是转介绍的很好形式；但是为什么建议就带一名？一是，当一个群体人多了，容易形成小圈子自我封闭；二是，客户经理也没有时间一次就搞定两个以上的客户，也照顾不过来。
3）尽量不要让客户带小孩（小孩专项活动除外）。也是来自作者经验，有小孩参与，如果太小，确实让团队非常麻烦；另外客户的注意力也在孩子身上，很难玩的特别尽兴。我们看很多国外电影，两口子出去，基本都把孩子寄托在邻居家，就是这个道理。
4）不要担心安排很简单很俗的活动不适于高端客户。在上一节提到，中国的高端客户都是近20年产生的，大部分人都是“富一代”，不要担心有些活动太小儿科他们看不上，中国现阶段应该还没有贵族。作者曾经在一次高端客户出游活动上，看一群高端客户一起玩碰碰车，以至于玩兴上来耽误了后面的行程。
5）如果仅是一天的出游活动，尤其是亲近大自然的活动，建议不安排讲座。这个也是有亲身经历的，在一次行程安排非常紧的活动中，主办方为体现活动的多样性，邀请我作讲座，好在讲座内容还算吸引人，但效果也逊于同样的课程在别的地方。所以如果时间紧张，不建议再加讲座。
2、高端女客户的活动。
经常在讲座上讲一些如何聚拢高端女客户的活动，原因很简单，在高端客户家庭，女主人理财基本都是主动权在握。举个很简单的例子，做定投的女性比例是做定投男性的两倍，如果再去掉单身男性，这个比例更低。那一般，银行搞那些女性高端客户的活动呢？
1）化妆、造型，让女性如何更美丽。这样的讲座对知识型、成功型女性尤其是配偶成功型女性是极具吸引力的。小贴士：这种讲座要发挥三个优势：一是，发挥银行内女客户经理的优势，同性相惜；二是，建议请上级行主管女领导参加，让她既参加了活动，又把她当女人来看（平常总是把人家当作光分配任务的女强人了），还提升了活动层次。三是，建议去与个什么SPA俱乐部或美容院之类的谈谈，把活动办在他那，既省了讲师费用，还说不定能争取一些免费的试用装什么的。
2）瑜伽、跳操、交谊舞。肯定能满足一定的客户需要，尤其是在一些大的城市。 3）学做某种食品。作者曾经在某地商业银行参加过教银行女客户怎样做寿司的活动，效果很好，银行员工和女客户一起学，效果刚刚的。最后还赠人家卷寿司的小帘子，乐得客户嘎嘎的，其实还没多少钱。
3、考察基金、保险、标的公司。
如果你所在的行是一家有实力的大行，不妨在推荐一些产品的时候，带客户到原产地看看。虽然金融产品的都是一些虚拟资产，但是，到原产地，看看交易室，与基金经理座谈；或者投资某个公司的股权（很多私人银行有这样的产品），实地过去看看，一方面有游览的内容，一方面能够让客户感觉心情愉悦，放松或者名胜古迹再转转，一举夺得。这里面涵盖的一些费用问题，我们下节再阐述。
4、学校附近的活动营销。
学校的营销一般分为针对老师的营销与针对学生的营销。虽然所处地域相同，但是营销手法截然不同。教师的营销无论做什么活动，一定要给与教师一些特殊的待遇，因为老师这个群体除了收入稳定，素质高还有就是有一定的虚荣心（不是坏事或者叫做为人师表）。比如，赠一个小礼品，不如告诉他们，我们尊师重教，以后去我们行作任何业务不用排队，更让他们感到欣慰。
而大学生的营销更侧重于一些竞赛性的活动，比如炒股大赛，理财大赛，电脑节等一些让大学生感兴趣的一些内容。而银行更需要的也是攒量的指标，比如银行卡，比如定投，树品牌之类的。我估计没有人会对大学生进行实物金营销，这就偏颇了。大学生案例非常多，建议上网查阅。
5、节日活动营销。
节日是一个周期性的活动理由。从元旦、春节、元宵、清明、五
一、端午、七夕、中秋、教师、重阳、国庆；只要想做活动都有的。节日活动的形式多种多样，与关系单位的联谊，与代发工资客户的座谈赠礼，与小区的理财服务，多种多样。建议大家可以从不同角度去策划，这点也相信大多数行有经验，在这就不赘述了。
综上所述，银行营销活动的案例可能提到的是冰山一角，而且在策划过程上也得也不是特别的详细，旨在不框架诸位朋友的创造力，不囿于提到的几种方式，结合自己的区位特点和优势，做好营销策划，为更多的客户提供你们行的服务。
银行营销案例
1、不经意的交流带来800多万存款
我是昆明分行的客户经理×××。六年前，我从前台柜员转入客户经理队伍，既无经验，有无资源。参加立金银行培训中心的培训后，我将所学积极应用到实践，六年后，我成为全行“百佳客户经理”，能够取得今天的业绩，和所有客户经理一样，我付出了很多，奉献了很多。 做个有心人，客户就在身边。客户需要用心寻找，用心服务。在长期营销过程中，我养成一个习惯，一走进营业大厅，就喜欢观察在众多陌生的面孔中，是否有询问的眼神，遇到这样的眼神，我总会主动上去寻问是否需要帮助，然后，为客户解决问题，记录客户的信息及需求。
一次，我发现一个小伙子拿着存款凭条，却长时间没有填写，而在观察我行储蓄柜员，我主动上前，询问是否需要帮助。我猜想他应该是第一次到我行办理业务，就帮他在叫号机上抽了号，并细致地告诉他办理业务的程序。
没想到小伙子问我，你们行大额存现的速度快不快？从他的衣着举止看，我猜想可能要存几万元吧，因是自己辛勤所得，就特别谨慎。对他所有的提问，我都耐心地一一解答，并给他留了我的名片。小伙子对我的解答非常满意，笑着说：“就凭你的热情，我会再来的”。
下午5点多，我突然接到一个陌生电话，原来是那小伙子打来的，他说现在有800多万现金，能不能今天存进来。我立即与营业室经理协调，组织专门人力，以最快的速度上门服务，客户惊讶的表示，××银行的服务真是细致高效啊！就这样，一次不经意的交流，为我行带来800多万储蓄存款。
2、为客户雪中送炭 我有一个客户，是个集烟草、机械、军品、物流生产和销售于一体的大型集团，集团有个子公司，主营施工业务，规模较小，主要为集团配套建设厂房。客户多次向其他银行申请融资200万元，都被拒绝。
由于我为其母公司服务多年，了解到母公司从异地迁到昆明后，将进行大规模厂房扩建，客户前景十分看好。于是，我果断上报了客户授信，很快发放了200万元贷款。这本是笔小业务，但对客户来说，却是雪中送炭。在随后几年里，随着母公司大规模改扩建，公司规模急剧扩张，效益成倍增长。
银行营销方案
1、以客户为中心
以客户为中心是银行必须把客户的需求和利益放在优先考虑的地位，调动所有资源让客户感到满意，以客户的满意度作为评价工作质量和工作效果的标尺。要通过提供专业水准的服务，使客户资产价值增加，让客户享受增值服务，使其经营风险降低，运营效率提高，从而提高客户对商业银行的信赖度、依赖度和忠诚度。
2、提供个性化服务
客户经理必须能够综合运用各种知识和技能，根据客户的需求提供“量体裁衣”式的金融服务，通过对客户进行调查和评价，提供客户服务方案，在金融产品和各种可以借助的外部资源中进行组合设计，最大限度地为客户提供专业化服务。
3、营销一体化
目前服务业的市场营销早已超越了产品的生产，范围扩展到市场调研、营销战略、营销组织、公共关系、技术指导、售后服务等诸多领域和环节。银行实施客户经理制，也就是要把金融产品的营销作为一种专门化的事业，将各种营销资源进行整合，以满足各种营销活动要素，实现营销的专业化。
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