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(一)助理理财规划师(具备以下条件之一者)
1、连续从事本职业工作6年以上。
2、具有以高级技能为培养目标的技工学校、技师学院和职业技术学院本专业或相关专业*毕业证书。
3、具有本专业或相关专业大学专科及以上学历证书。
4、具有其他专业大学专科及以上学历证书，连续从事本职业工作1年以上。
5、具有其他专业大学专科及以上学历证书，经本职业助理理财规划师正规培训达到规定标准学时数，并取得结业证书。
(二)理财规划师(具备以下条件之一者)
1、连续从事本职业工作13年以上。
2、取得本职业助理理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作5年以上。
3、取得本职业助理理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上，经本职业理财规划师正规培训达到规定标准学时数，并取得结业证书。
4、具有本专业或相关专业大学本科学历证书，连续从事本职业工作5年以上。
5、具有本专业或相关专业大学本科学历证书，取得本职业助理理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上。
6、具有本专业或相关专业大学本科学历证书，取得本职业助理理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作3年以上，经本职业理财规划师正规培训达到规定标准学时数，并取得结业证书。
7、取得硕士研究生及以上学历证书后，连续从事本职业工作2年以上;
(三)高级理财规划师(具备以下条件之一者)
1、从事本职业工作19年以上;
2、具有本专业或相关专业大学本科学历或取得中级职称，连续从事本职业工作13年以上;
3、硕士以上(含硕士)毕业或取得高级职称，连续从事本职业工作10年以上;
4、取得本职业理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上;
5取得本职业理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作3年以上，经本职业高级理财规划师正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。
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三级(具备以下条件之一者)
1、连续从事本职业工作6年以上。
2、具有以高级技能为培养目标的高等职业学校、高级技工学校和技师学院本专业或相关专业毕业证书。(以高级技能为培养目标的高等职业学校、高级技工学校和技师学院本专业或相关专业在校毕业班前一学期学生)
3、具有大学专科及以上本专业或相关专业毕业证书。(大学专科及以上本专业或相关专业在校毕业班前一学期学生)
4、具有其他专业大学专科及以上学历证书，连续从事本职业工作1年以上。
5、具有其他专业大学专科及以上学历证书，经本职业三级正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。
二级(具备以下条件之一者)
1、连续从事本职业工作13年以上。
2、取得本职业三级职业资格证书后，连续从事本职业工作5年以上。
3、取得本职业三级职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上，经本职业二级 正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。
4、具有本专业或相关专业大学本科学历证书，连续从事本职业工作5年以上。
5、具有本专业或相关专业大学本科学历证书，取得本职业三级职业资格证书后，连 续从事本职业工作4年以上。
6、具有本专业或相关专业大学本科学历证书，取得本职业三级职业资格证书后，连 续从事本职业工作3年以上，经本职业二级正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。
7、取得硕士研究生及以上学历证书后，连续从事本职业工作2年以上。
一级(具备以下条件之一者)
1、从事本职业工作19年以上。
2、取得本职业二级职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上。
3、取得本职业二级职业资格证书后，连续从事本职业工作3年以上，经本职业一级
正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。
理财规划师的相关专业是指：经济学、管理学、法学。
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具有以下条件之一者，可申报相应等级鉴定(心理咨询师、职业指导人员除外)：
(一)职业资格五级：
1、连续从事本职业工作1年以上者;
(二)职业资格四级：
1、连续从事本职业工作3年以上者;
2、取得本职业五级职业资格证书后，连续从事本职业工作2年以上者;
3、取有中等职业院校毕业证者。
(三)职业资格三级：
1、连续从事本职业工作6年以上;
2、取得本职业四级职业资格证书，连续从事本职业工作2年以上;
3、取有大学专科以上学历毕业证者。
(四)职业资格二级：
1、连续从事本职业工作10年以上并取得本职业三级职业资格证书者;
2、取得本职业三级职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上者;
3、取得硕士研究生及以上学历毕业后，连续从事本职业工作3年以上者;
4、取得大学本科学历毕业证后，连续从事本职业工作5年以上者;
5、取得大学专科学历毕业证后，连续从事本职业工作6年以上者。
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