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2017理财规划案例制作攻略
出国留学网理财规划师栏目小编们精心为广大考生准备了“2017理财规划案例制作攻略”，各位同学赶快学起来吧，做好万全准备，祝各位同学考试顺利通过。
从制作理财规划案例来说，如何避免教科书般的生搬硬套呢?其实很简单，理财师必须要按照四步骤，逐步解决主线问题。
步骤一、家庭现状分析
主要包括三方面：财务分析、家庭情景分析、心理分析。
财务分析是最简单的，一般就是需要根据条件，制作家庭的资产负债表、收支储蓄表、现金流量表，把零散的各个数据总结到这三张表内，就可以很容易的判断出该家庭的财务情况，这里主要是定量分析。之后，需要根据相关的数字，计算重要指标，来进行定性分析。例如，通过计算负债比率来确定负债是否过高，通过计算自由储蓄率来判断收支平衡情况，衡量各种收入的构成比例分布或各种资产的构成比例分布，来判断家庭财务是否结构合理。针对财务分析部分，一般如果学习过AFP课程的都可以比较简单的完成。
家庭情景分析，要求根据对方家庭情况，特别是非财务性因素，进行充分的了解。例如目前的家庭生命周期，和以后将会对家庭财务造成的重大变化。例如如果打算明年要小孩，可能就要提前准备教育金，如果步入中年，退休金也是要必须考虑的。
心理分析，则要求要有很强的代入感，要求有比较强的实际工作经验，特别是对客户...
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2017年理财规划师知识点：理财投资规划
审计师考试就要开始咯，赶快复习起来吧，出国留学网竭尽全力为各位同学准备了“2017年理财规划师知识点：理财投资规划”，希望对各位考生有帮助。
STEP1:下定决心开始“自己”理财
一般人的观念中都认为“理财”等同于“不花钱”,进而联想到理财会降低消费所得到的乐趣与生活质量。
对于喜爱享受消费快感的年轻人来说,心理上难免会抗拒“理财”这个观念,“理财”此事,老一点再说吧。
这是事实吗?答案当...[ 查看全文 ]
2017年理财规划师经验：四类家庭的理财思路
出国留学网诚意整理“2017年理财规划师经验：四类家庭的理财思路”，希望在理财规划师考试复习方面，可以帮助考生提高，更多复习资料，模拟试题，请继续锁定出国留学网.
新的一年，在理财规划上应该结合自身的投资偏好及风险承受能力而秉承不同的思路，针对“单身贵族”、“幸福两口”、“三口之家”以及“空巢老人”这四类家庭给出了新年的财富规划思路。小编在此希望社会各界人士尽早实现人生各阶段的目标和梦想!
单...[ 查看全文 ]
理财规划师考试2017年应试心得
理财规划师考试就要开始咯，赶快复习起来吧，出国留学网竭尽全力为各位同学准备了“理财规划师考试2017年应试心得”，希望对各位考生有帮助。
1、树立信心，合理搭配。
无论复习的过程有多难熬，都要充满信心，微笑面对困难。复习的时候可以搭配交互学习，科目之间换着来复习，就不会那么疲惫。
2、压力也是动力，保持激情。
没有压力也没有动力，学习也是这样。应该趁机激发自己学习的激情，保证学习效率。
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2017年理财规划师考试注意事项
“2017年理财规划师考试注意事项”一文由出国留学网理财规划师考试栏目整理，希望帮助到广大考生，如果您还想了解更多相关讯息，请继续关注我们网站的更新!我们将竭诚为广大考生服务!
2017年理财规划师考试注意事项
1、考生须在开考前45分钟凭本人准考证和本人有效身份证件到达指定考场，逐一接受监考人员安排的统一拍照。对号入座后将准考证和身份证件放在考桌左侧，以备监考人员随时核查。无准考证和身份证件...[ 查看全文 ]
2017年理财规划师备考指导
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2017年理财规划师备考指导
1、握命题思绪
理财规划师考试分为理论常识考试和专业能力查核。理论常识考试和专业能力查核采用闭卷体例，均实施百分制，成就达到60分及以上者为及格，可获得理财规划师国家职业资格三级的证书。理财...[ 查看全文 ]
理财规划师《专业知识》备考知识点
理财规划师相关考点汇总，总有一点是你所需要的。
(一)概念：
财务报告是综合反映企业一定时期财务状况、注册理财规划师经营成果以及现金流量情况的书面报告文件，主体为资产负债表、利润表(也称损益表)和现金流量表三张基本会计报表，为了使读者更加详细地理解基本会计报表，企业通常编制基本会计报表的附表和附注、财务情况说明书，提供有关生产经营情况、财务状况以及指标体系的文字说明。
会计报表是财务会计报告...[ 查看全文 ]
2017年理财规划师考试技巧梳理
“2017年理财规划师考试技巧梳理”一文由出国留学网理财规划师考试栏目整理，希望帮助到广大考生，如果您还想了解更多相关讯息，请继续关注我们网站的更新!我们将竭诚为广大考生服务!
2017年理财规划师考试技巧梳理
随着国家经济的发展，理财规划师一职也成为职业新宠，报考人数逐年攀升，如何能在众多的考生当中脱颖而出，顺利通过考试，获得资格证书呢?毫无疑问的是要认真听老师讲解，自己多下功夫，多做练习题...[ 查看全文 ]
2017年理财规划师考试难度分析
出国留学网理财规划师考试栏目整理“2017年理财规划师考试难度分析”希望帮助到广大考生，如果您还想了解更多相关讯息，请继续关注我们网站的更新!
2017年理财规划师考试难度分析
理财规划师是国家人力资源和社会保障部职业资格鉴定中心推出的职业资格证书。2011年启用第四版新教材，并从上半年开始改为上机考试。分为助理理财规划师(三级)和理财规划师(二级)以及高级理财规划师(一级，目前只在北京做试点...[ 查看全文 ]
2017备战理财规划师的小窍门
2017年上半年理财规划师考试快要报名了，随着考试的临近，各位考生心理是否既期待又紧张?不用担心啦，只要你的专业知识过硬，其他的天时，地利，人和，我们都有相对应的窍门，可以帮助你放松状态，勇敢应对。预祝各位考试取得成功。
1.调整生物钟。
为了备战考试，大家就要趁早调整好作息时间，把每天复习、娱乐活动、休息睡眠的时间安排合理，按计划行事，避免忙乱和毫无计划。
2.教材是基础，考试大纲要牢记。...[ 查看全文 ]
理财规划师成绩保留时间
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理财规划师成绩保留时间
三级：
单科通过的情况下，成绩保留一年，即在下一期考试的时候必须将没过的科目补考通过(例：如果今年五月份的考试通过了理论，但是技能却没有通过，要在下期考试的时候将技能通过，否则成绩不予保留，以此类推)。
二级：
理论和技...[ 查看全文 ]
