2017年二级理财规划师考点:收集客户信息
出国留学网为大家提供“2017年二级理财规划师考点:收集客户信息”供广大考生参考,更多资讯请关注我们网站的更新!2017年二级理财规划师考点:收集客户信息第一单元 客户财务信息的收集和整理一、客户的收支情况1、收入 2、支出二、资产负债情况1、资产:包括金融资产、实物资产和其他个人资产2、负债三、社会保障信息四、风险管理信息五、遗产管理信息第二单元 客户非财务信息的收集和整理一、客户个人信息主要包括:1、姓名与性别 2、职业与职称 3、工作的安全程度4、出生日期和地点 5、健康状况 6、子女信息7、婚姻状况 8、客户联系方式二、客户心理和性格特征分析:1、客户的地域差异 2、客户个性偏好分析模型3、客户心理分析模型 4、客户风险偏好第三单元 了解客户的期望理财目标1、理财目标是指客户通过理财规划所要实现的目标或满足的期望2、理财规划师帮助客户形成合理的理财目标是制订合适的理财方案的关键步骤之一... [ 查看全文 ]2017年二级理财规划师考点:收集客户信息的相关文章