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2017年理财规划师结业总结

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  2017年理财规划师结业总结

  理财规划师继续教育临近了尾声。这短短的七天课程的学习,却是我的人生中弥足珍贵的七天。学习了专业的理财知识。在这七天的学习里,我从一个寿险代理人成长为一名理财规划师,在理财专业的能力角度上用脱胎换骨来形容并不为过。总结过去只懂得用保险的专业规划客户的资产,而这次培训完后,让我知道了更多的投资渠道,以及投资方法,清晰的明确了未来的生涯应该如何去走,从一个保险推销者的身份转变成顾问式的理财销售模式,为自己的客户提供更加专业的理财服务。

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