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理财顾问年终个人工作总结1000字精选

 

  许多人在写工作总结的时候没有点子,不知道怎么下笔,要是有几篇范文可以借鉴,可以让我们的效率提高好几倍,那么,优秀的个人工作总结参考有哪些,还有值得我们去留意的地方吗?于是,编辑为你收集整理了理财顾问年终个人工作总结 。请马上收藏本页,以方便再次阅读!

理财顾问年终个人工作总结 篇1

  回顾即将过去的一年,我感慨万千。202x年是我人生旅程中转折的一年,这一年我转行进入证券行业,对我来说,这是一个充满机遇和挑战的行业,充满了神秘,好奇,时而豪气万丈,时而信心缺缺,这是一条布满荆棘的道路,只要你能迈过一个个坎,同时也是通往光明的道路。

  进公司已有两个月,对于理财顾问这个岗位,没有我想象中的简单,即需要对行情的了解,也需要对客户有耐心,同时还需要沟通技巧。通过这两个月的学习我学到了很多,不只是证券知识,更多的是对学习的方法,工作的态度,对待客户的方式及沟通技巧。作为一个新员工非常感谢公司给我这个成长的平台,令我在工作中不断的学习,不断的进步,慢慢的提升自身的素质与才能,领导和同事对我的支持与关爱,令我明白到人间的温情,在此我向公司的领导以及全体同事表示最衷心的感谢,有你们的协助才能使我在工作中更加的得心应手,也因为有你们,才能令到公司的发展更上一个台阶。

  在这两个月的时间里,我也看到了我的业绩还狠不理想,之中也存在着诸多问题,经过自我反思,究其原因主要有:

  1.缺乏正确的时间观,总以为时间还有很多,

  2.工作还不够积极主动,可能是之前的工作性质决定了我不需要特别主动,只要等着领导安排,自己认真完成就好。但现在做为理财顾问,我需要自己去开拓客户,需要自己更加积极主动。

  3.业务水平还有待提高,无论是客户沟通能力,还是市场分析能力都是我目前欠缺的。

  因此,在接下来的时间里,我会从以下几个方面着手:

  1.凡是预则立,不预则废,合理的规划有利于接下来工作的顺利张开,因此我要先认真做好接下来3个月的计划,并按计划实行。赶紧把之间浪费的时间补回去。

  2.虚心求教。做为一个新员工,我要向领导学习,向老同志学习,向书本、向网络学习,首先学习客户沟通技巧,和客户维护,取其之长,补己之短,夯实和提高自身业务能力。

  3.认真做好客户维护。作为理财顾问,客户是我们一切工作开展的核心,在接下的时间,我会让真的做好客户私档性管理,尽可能的发掘客户有用的信息,加以整理归类。主动联系沟通客户,这也是我之前做得不够的,虽然是银行介绍的空户,可能他们有些人因为暂时资金紧张,或年底事情忙,暂时不需要,但不代表他们以后也就不需要理财服务,因此对于有潜力的客户,我要坐好及时的跟进。

  4.做好银行渠道的维护。银行上市我们客户的最主要来源。做银行渠道维护时,首先先要认清银行的需求,同时注重技巧。像我刚开始只顾帮他们做事,以为只要帮他们做事,客户就会源源不断的介绍过来。可是客户是自己的,不是开了个户就完成任务,对银行来说联了三方任务九完成了,可是对我来说这才刚开始,更重要的是后续的开发维护。

理财顾问年终个人工作总结 篇2

  每个客户我都进行详细讲解。在遇到股市大幅波动时,客户的电话随时都有可能打进来,所以我基本保持xx小时开机。做理财经理将近三年了,虽然谈不上什么经验,但我知道客户给我打电话就是对我的信任。

  

理财顾问年终个人工作总结2021

 

  总结是对过去一年的分析、归纳,年终总结该如何写,我们一起来学习吧!以下是由出国留学网编辑为大家整理的“理财顾问年终个人工作总结2021”,仅供参考,欢迎大家阅读本文。

  篇一:理财顾问年终个人工作总结2021

  结合年初制定的工作计划,今年我完成了以下各项工作:

  1、在文明优质服务方面:以“以客户为中心”为指导思想,以多年的业务知识积累为基础,我做到热情,高效的服务。同时有意识地分流中小客户办理的简单业务到自助终端办理,提高自助终端的使用率。

  2、在营销方面:“优质的服务是的营销手段”,在此基础上我坚持“一句话营销”,推销xx等产品。同时累积目标客户群,为平时的营销及今后营销做好准备。

  3、在内控方面:以做好自身工作入手,保证以最低的差错率完成各项工作,做到真正的高效。对新同事做好传、帮、带。协助业务经理做好各项自查工作。在银企对账的工作上,以当面,电话提醒、催收的方式来提高我行的对账率。

  4、在自我学习与提高方面:以做好工作、提高自身素养为目的,积极参加各种培训,如:个人理财,afp后续培训等等

  一、工作总结

  客户维系、挖掘、管理、个人产品销售工作:

  1.抓基础工作,挖掘理财客户群;通过前台柜台输送,运用crm系统,重点发展vip客户,新增vip贵宾客户;

  2.进一步收集完善客户基础资料,运用crm系统将客户关系管理,资金管理,投资组合管理融合在一起,建立了部分客户信息.在了解客户基本信息对客户进行分类维系的同时.进行各种产品销售,积极营销取得了一些成效;

  3.加强了宣传,通过报社、移动短信,展版张贴,led横幅等方式传递信息,起到一些效果;

  4.结合市场客户投资理财需求,按照上级行工作部署进一步推进新产品上市,如人民币周末理财、安稳回报系列、中银进取搏弈理财等、以及贵金属的销售

  二、存在的不足

  尽管我行理财业务已得到初步发展,但由于理财业务开展起步较晚,起点较低,使得理财业务发展存在规模较小,与同业比较存在较大差距,存在人员不足、素质不高、管理未配套等问题。目前,我行为扩大中间业务收入,仅仅在发展代理保险,代售基金是远远不够的,产品有待更丰富,理财渠道有待拓展,展现我行的特色产品的专业性理财产品。

  不足处:

  1.基础理财客户群(中、高端客户)较少,对客户信息资料了解不全(地址、号码、兴趣爱好)缺少对客户的维护;

  2.营销力度薄弱,需要团队协作加强营销,没有充分发挥个人能力;

  3.业务流程有待梳理整合,优化服务提高服务质量,多渠道从前台向理财室输送客户信息;

  四、以后工作打算

  1.在巩固已取得的成绩基础上,了解掌握个人理财业务市场,应对同业竞争,进快迅速发展我行的理财业务;

  2.不断加强素质培养,作好自学及参加培训;进一步提高业务水平;

  3.加大营销力度推进各项目标工作,有效的重点放在客户量的增长。

  篇二:理财顾问年终个人工作总结2021

  回顾即将过去的一年,我感慨万千。2021年是我人生旅程中转折的一年,这一年我转行进入证券行业,对我来说,这是一个充满...