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理财顾问年终个人工作总结2021

 

  总结是对过去一年的分析、归纳,年终总结该如何写,我们一起来学习吧!以下是由出国留学网编辑为大家整理的“理财顾问年终个人工作总结2021”,仅供参考,欢迎大家阅读本文。

  篇一:理财顾问年终个人工作总结2021

  结合年初制定的工作计划,今年我完成了以下各项工作:

  1、在文明优质服务方面:以“以客户为中心”为指导思想,以多年的业务知识积累为基础,我做到热情,高效的服务。同时有意识地分流中小客户办理的简单业务到自助终端办理,提高自助终端的使用率。

  2、在营销方面:“优质的服务是的营销手段”,在此基础上我坚持“一句话营销”,推销xx等产品。同时累积目标客户群,为平时的营销及今后营销做好准备。

  3、在内控方面:以做好自身工作入手,保证以最低的差错率完成各项工作,做到真正的高效。对新同事做好传、帮、带。协助业务经理做好各项自查工作。在银企对账的工作上,以当面,电话提醒、催收的方式来提高我行的对账率。

  4、在自我学习与提高方面:以做好工作、提高自身素养为目的,积极参加各种培训,如:个人理财,afp后续培训等等

  一、工作总结

  客户维系、挖掘、管理、个人产品销售工作:

  1.抓基础工作,挖掘理财客户群;通过前台柜台输送,运用crm系统,重点发展vip客户,新增vip贵宾客户;

  2.进一步收集完善客户基础资料,运用crm系统将客户关系管理,资金管理,投资组合管理融合在一起,建立了部分客户信息.在了解客户基本信息对客户进行分类维系的同时.进行各种产品销售,积极营销取得了一些成效;

  3.加强了宣传,通过报社、移动短信,展版张贴,led横幅等方式传递信息,起到一些效果;

  4.结合市场客户投资理财需求,按照上级行工作部署进一步推进新产品上市,如人民币周末理财、安稳回报系列、中银进取搏弈理财等、以及贵金属的销售

  二、存在的不足

  尽管我行理财业务已得到初步发展,但由于理财业务开展起步较晚,起点较低,使得理财业务发展存在规模较小,与同业比较存在较大差距,存在人员不足、素质不高、管理未配套等问题。目前,我行为扩大中间业务收入,仅仅在发展代理保险,代售基金是远远不够的,产品有待更丰富,理财渠道有待拓展,展现我行的特色产品的专业性理财产品。

  不足处:

  1.基础理财客户群(中、高端客户)较少,对客户信息资料了解不全(地址、号码、兴趣爱好)缺少对客户的维护;

  2.营销力度薄弱,需要团队协作加强营销,没有充分发挥个人能力;

  3.业务流程有待梳理整合,优化服务提高服务质量,多渠道从前台向理财室输送客户信息;

  四、以后工作打算

  1.在巩固已取得的成绩基础上,了解掌握个人理财业务市场,应对同业竞争,进快迅速发展我行的理财业务;

  2.不断加强素质培养,作好自学及参加培训;进一步提高业务水平;

  3.加大营销力度推进各项目标工作,有效的重点放在客户量的增长。

  篇二:理财顾问年终个人工作总结2021

  回顾即将过去的一年,我感慨万千。2021年是我人生旅程中转折的一年,这一年我转行进入证券行业,对我来说,这是一个充满...