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2016年二级理财规划师高频考点：投资规划

2016年下半年的理财规划师考试马上就要开始了，出国留学网理财规划师栏目为大家整理“2016年二级理财规划师高频考点：投资规划”，预祝大家取得理想成绩哦! 投资规划 ·理财规划中的投资规划 ·投资规划的流程 ·投资组合与风险分散 ·投资策略与资产配置第一部分理财规划中的投资规划投资在理财规划中的地位 ·投资规划是实现多项财务目标的重要手段 ·投资几乎是资产增值的唯一财务手段 ·投资对于理财规划师是最大的挑战建立正确的投资观念 ·长期的观念：要长期投资 ·投资的观念：要投资，非投机 ·成本的观念：避免频繁交易 ·尊重市场的观念：不要轻言战胜市场 ·正确的投资观念是任何投资规划的起点。 ·投资的本质不是单纯追求收益，而是追求四个维度的完美结合! 市场波动与投资期限思想准备 ·基于合理的预期 ·基于历史经验 ·基于合理参照——国际经验 ·基于脆弱的心理——纪律的重要性第二部分投资规划的流程投资规划的流程—目标观点考试大-中国教育考试门户网站(www.Examda。com) 投资规划的流程—工具观点 ·确定客户可接受的投资工具 ·根据投资工具特点，算出多个典型投资组合的预期收益/风险 ·根据客户的风险承受能力，决定选择... [ 查看全文 ]

2016-10-31

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2016年二级理财规划师考试高频考点：客户教育需求分析

2016年下半年的理财规划师考试马上就要开始了，出国留学网理财规划师栏目为大家整理“2016年二级理财规划师考试高频考点：客户教育需求分析”，预祝大家取得理想成绩哦! 一、教育规划的必要性分析 (一)良好的教育对于个人意义重大 (二)教育费用逐年增长教育负担比=届时子女教育金/家庭届时税后收入×100% (P90) 通常情况下，在运用教育负担比这一指标时应注意，由于(学费成...[ 查看全文 ]

2016-10-31

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二级理财规划师考试《理论知识》：保险业

出国留学网理财规划师栏目为大家整理“二级理财规划师考试《理论知识》：保险业”，希望对大家有所帮助! 纵观我国保险业，从78年全面恢复保险制度，到九十年代引用美国友邦的保险代理人制度，到今天，虽然保险行业取得了明显的成就和进步，但相对于国际市场和国际保险发展，客观地说，中国保险市场还处在初级发展阶段，主要表现在以下几个方面。第一，中国保险市场基本上还处于一种寡头垄断。第二，中国保险业的发展还处...[ 查看全文 ]

2016-10-29

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2016二级理财规划师考试高频知识点：金融投资

出国留学网理财规划师栏目为大家整理“2016二级理财规划师考试高频知识点：金融投资”，希望对大家有所帮助! 金融投资金融投资是将货币转化为股票、债券、银行存款等金融资产的投资形式。一、个人所得税二、印花税第二单元住房投资 (2006年11月第50题营业税;49题关于出售自有住房应缴纳个人所得税的计算题)住房投资一、印花税二、契税三、营业税四、个人所得税五、土地增...[ 查看全文 ]

2016-10-29

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二级理财规划师《理论知识》复习指导

本文“二级理财规划师《理论知识》复习指导”跟着出国留学网理财规划师考试频道来了解一下吧。希望能帮到您! 风险管理和保险规划的工具：风险管理和保险规划的工具是各种保险产品，包括人寿保险产品和财产保险产品。投资规划的概念：对客户各类投资进行合理规划，通过对投资方向和时间的恰当选取分散风险，从而保障财务目标实现。投资规划的工具：(一)股票(二)债券(三)基金(四)外汇(五)期货(六)银行理财产...[ 查看全文 ]

2016-10-26

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二级理财规划师重复保险的分摊原则

本文“二级理财规划师重复保险的分摊原则”跟着出国留学网理财规划师考试频道来了解一下吧。希望能帮到您! 重复保险的分摊原则指投保人对同一保险标的，同一保险利益、同一保险事故分别向两个或以上保险人订立保险合同，且其保险金额总和超过保险价值的保险为防止被保险人从中得益，故产生了重复保险的分摊原则只适用于财产保险合同，而不适用于人身保险合同推荐阅读： 2016年二级理财规划师考试高频考...[ 查看全文 ]

2016-10-26

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2016年二级理财规划师人身保险的例外考点复习

本文“2016年二级理财规划师人身保险的例外考点复习”跟着出国留学网理财规划师考试频道来了解一下吧。希望能帮到您! 2016年二级理财规划师人身保险的例外考点复习人身保险的例外由于人身保险的保险标的是无法估价的人的生命或身体机能，其可保利益也是无法估价的所以不是补偿性合同，而是给付性合同保险金额是根据被保险人的需要和支付保费的能力来确定，当保险事故或事件发生时，保险人按双方事先约定的...[ 查看全文 ]

2016-10-26

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2016年二级理财规划师近因的认定与保险责任的确定解析

本文“2016年二级理财规划师近因的认定与保险责任的确定解析”由出国留学网理财规划师栏目为您整理，更多理财规划师相关内容请关注本网站! 近因的认定与保险责任的确定 1、单一原因造成的损失：即造成保险标的损失的原因只有一个，这个原因就是近因 2、如近因属于被保风险，保险人应负赔偿责任;近因属于除外风险或未保风险，则保险人不负赔偿责任 3、同时发生的多种原因造成的损失：即各原因的发生无先后之分...[ 查看全文 ]

2016-10-25

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2016年理财规划师考前综合评审精选考点

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2016-10-25

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2016年二级理财规划师考试高频考点

本文：“2016年二级理财规划师考试高频考点”，由出国留学网理财规划师考试频道为您整理，希望对您有所帮助! 一、汽车消费概述二、自筹经费购车与贷款购车的决策三、汽车消费信贷 (一)个人汽车消费贷款是担保贷款。实行“部分自筹、有效担保、专款专用、按期偿还”的原则。贷款不得异地发放。 1、贷款对象和条件 2、贷款期限、利率和金额 (1)贷款期限：一般3年，最长不超过5年。 (2...[ 查看全文 ]

2016-10-21

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2016年二级理财规划师对付风险的方式

“2016年二级理财规划师对付风险的方式”一文由出国留学网理财规划师考试栏目整理发布，一起来看看吧! 风险的衡量一、概念是对特定风险的损失概率和损失程度进行估算，用以评价风险对预定目标的不利影响及其程度，为选择风险处理方法和进行风险管理决策提供依据通常包括： 1.损失概率 2.损失程度 3.损失的变异性(波动性) 二、选择对付风险的方式三、风险管理效果评价是指对风险处...[ 查看全文 ]

2016-10-14

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