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2017年理财规划师做《案例分析题》攻略

为方便广大考生学习,出国留学网理财规划师考试栏目分享“2017年理财规划师做《案例分析题》攻略”希望对您有所帮助,提前祝广大考生取得优异的成绩哦! 2017年理财规划师做《案例分析题》攻略 说起综合案例制作,其实是每一个AFP/CFP学员的必修课,甚至CFP里还有最难的一门考试就是综合理财案例规划。当然,在如何制作上,包括分析、步骤、计算,其实课件里都有详细的解说,每一个合格的学员应该都可以根据课件制作出相应的案例规划。然而,知识最终应该是用于实践,教科书般的模式还是需要自己的总结利用才能用于实践中,本次理财师大赛也是一场尊重实践的比赛。因此本次决赛阶段,每个赛区各有3种不同情况的案例情形设定,总计有12个不同的案例,都是精心设计的,很能考验各参赛人员的实际水平,如果仅是按照教科书般的模式生搬硬套,是无法达到要求的。 从制作理财规划案例来说,如何避免教科书般的生搬硬套呢?其实很简单,就个人相关经验来说,理财师必须要按照四步骤,逐步解决主线问题。 攻略一、家庭现状分析 主要包括三方面:财务分析、家庭情景分析、心理分析。 财务分析是最简单的,一般就是需要根据条件,制作家庭的资产负债表、收支储蓄表、现金流量表,把零散的各个数据总结到这三张表内,就可以很容易的判断出该家庭的财务情... [ 查看全文 ]

2017年理财规划师做《案例分析题》攻略的相关文章

2017年理财规划师复习指南

“2017年理财规划师复习指南”一文由出国留学网理财规划师考试栏目精心整理提供,希望可以帮助到广大考生,提前祝广大考生顺利通关! 2017年理财规划师复习指南 一、考试时间: 理论部分1个半小时 实操部分2个小时(可使用理财专业计算器) 综合考试1个半小时(理财二级考试科目) 二、题型: 职业道德\理论知识题型分为:单选、多选和判断题 实际操作题型分为: 单选和多选题 综合考试时...[ 查看全文 ]

2017理财规划师好不好考

出国留学网理财规划师考试栏目精心整理提供“2017年理财规划师好不好考”希望可以帮到广大考生,了解更多相关详情,请继续关注我们网站的更新! 2017理财规划师好不好考 理财规划师是国家人力资源和社会保障部职业资格鉴定中心推出的职业资格证书。2011年启用第四版新教材,并从上半年开始改为上机考试。分为助理理财规划师(三级)和理财规划师(二级)以及高级理财规划师(一级,目前只在北京做试点)。至于考...[ 查看全文 ]

2017年理财规划师案例分析题答题技巧

出国留学网理财规划师考试栏目整理“2017年理财规划师案例分析题答题技巧”希望可以帮到广大考生,更多信息,请继续关注我们网站的更新! 2017年理财规划师案例分析题答题技巧 理财师必须要按照四步骤,逐步解决主线问题。 步骤一、家庭现状分析 主要包括三方面:财务分析、家庭情景分析、心理分析。 财务分析是最简单的,一般就是需要根据条件,制作家庭的资产负债表、收支储蓄表、现金流量表,把零散的各...[ 查看全文 ]

2017理财规划师理财技巧

本文“2017理财规划师理财技巧”由出国留学网理财规划师栏目整理,希望对考生有所帮助。 康先生夫妻二人均就职于事业单位,有一套房,一辆车,年收入月16万元,年支出8.5万元,儿子2岁,理财师表示,真正的理财规划应包括八大内容,要从家庭财务实际出发,走好这关键的“八大步”,就能实现财富的“水涨船高”。 据北京青年报12月8日报道,提到理财,人们往往简单理解为投资,让资产升值。其实,真正的理财规划...[ 查看全文 ]

2017理财规划案例制作攻略

出国留学网理财规划师栏目小编们精心为广大考生准备了“2017理财规划案例制作攻略”,各位同学赶快学起来吧,做好万全准备,祝各位同学考试顺利通过。 从制作理财规划案例来说,如何避免教科书般的生搬硬套呢?其实很简单,理财师必须要按照四步骤,逐步解决主线问题。 步骤一、家庭现状分析 主要包括三方面:财务分析、家庭情景分析、心理分析。 财务分析是最简单的,一般就是需要根据条件,制作家庭的资产负债表...[ 查看全文 ]

2017年理财规划师知识点:理财投资规划

审计师考试就要开始咯,赶快复习起来吧,出国留学网竭尽全力为各位同学准备了“2017年理财规划师知识点:理财投资规划”,希望对各位考生有帮助。 STEP1:下定决心开始“自己”理财 一般人的观念中都认为“理财”等同于“不花钱”,进而联想到理财会降低消费所得到的乐趣与生活质量。 对于喜爱享受消费快感的年轻人来说,心理上难免会抗拒“理财”这个观念,“理财”此事,老一点再说吧。 这是事实吗?答案当...[ 查看全文 ]

2017年理财规划师经验:四类家庭的理财思路

出国留学网诚意整理“2017年理财规划师经验:四类家庭的理财思路”,希望在理财规划师考试复习方面,可以帮助考生提高,更多复习资料,模拟试题,请继续锁定出国留学网. 新的一年,在理财规划上应该结合自身的投资偏好及风险承受能力而秉承不同的思路,针对“单身贵族”、“幸福两口”、“三口之家”以及“空巢老人”这四类家庭给出了新年的财富规划思路。小编在此希望社会各界人士尽早实现人生各阶段的目标和梦想! 单...[ 查看全文 ]

理财规划师考试2017年应试心得

理财规划师考试就要开始咯,赶快复习起来吧,出国留学网竭尽全力为各位同学准备了“理财规划师考试2017年应试心得”,希望对各位考生有帮助。 1、树立信心,合理搭配。 无论复习的过程有多难熬,都要充满信心,微笑面对困难。复习的时候可以搭配交互学习,科目之间换着来复习,就不会那么疲惫。 2、压力也是动力,保持激情。 没有压力也没有动力,学习也是这样。应该趁机激发自己学习的激情,保证学习效率。 ...[ 查看全文 ]

2017年理财规划师考试注意事项

“2017年理财规划师考试注意事项”一文由出国留学网理财规划师考试栏目整理,希望帮助到广大考生,如果您还想了解更多相关讯息,请继续关注我们网站的更新!我们将竭诚为广大考生服务! 2017年理财规划师考试注意事项 1、考生须在开考前45分钟凭本人准考证和本人有效身份证件到达指定考场,逐一接受监考人员安排的统一拍照。对号入座后将准考证和身份证件放在考桌左侧,以备监考人员随时核查。无准考证和身份证件...[ 查看全文 ]

2017年理财规划师备考指导

“2017年理财规划师备考指导”一文由出国留学网理财规划师考试栏目整理,希望帮助到广大考生,如果您还想了解更多相关讯息,请继续关注我们网站的更新!我们将竭诚为广大考生服务! 2017年理财规划师备考指导 1、握命题思绪 理财规划师考试分为理论常识考试和专业能力查核。理论常识考试和专业能力查核采用闭卷体例,均实施百分制,成就达到60分及以上者为及格,可获得理财规划师国家职业资格三级的证书。理财...[ 查看全文 ]
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