2017年二级理财规划师考点:理财规划实施
出国留学网为大家提供“2017年二级理财规划师考点:理财规划实施”供广大考生参考,更多资讯请关注我们网站的更新!2017年二级理财规划师考点:理财规划实施一、取得客户授权:客户授权应包括两方面的内容1、代理授权 2、信息披露授权二、客户声明包括:1、关于理财规划师资质的声明 2、关于客户许可的声明3、关于实施效果的说明 4、其他双方认为应当声明的事项三、具体实施在其实施过程中应注意以下因素1、时间因素 2、人员因素 3、资金因素四、文件存档管理五、理财规划实施中的争端处理1、处理原则(1)尊敬客户的原则(2)客观公正的原则(3)遵循所在机构或行业中已有的争端处理程序2、解决步骤(1)协商 (2)调解 (3)诉讼或仲裁... [ 查看全文 ]2017年二级理财规划师考点:理财规划实施的相关文章