理财顾问年终工作总结格式范文模板（汇总7篇）
时光飞逝如箭，我们又将迎来新的一年，我们要日思夜想理财顾问的年终总结了。没有总结就没有提高，年终总结正当其时。想要写出一篇理财顾问的个人年终总结咋写呢？以下是小编收集整理的理财顾问年终工作总结格式范文模板（汇总7篇），仅供参考，大家一起来看看吧。理财顾问年终工作总结格式范文模板（汇总7篇）【篇一】 一、工作指标完成情况汇报 1、截止11月底完成综合交易额xxxx万元，完成全年预算的xxxx，日均成交xxx万元，较上年全年日均成交xxxx万元增长xxx。累计交易周转率为xxx次，市场占有率为xxx，较上年全年xxxx增长xxxx，交易活跃度较上年有明显提升。 2、xxxxxx营业面积较小，升级之后营业部对客户服务方向进行调整，重要发展网上交易客户以及手机交易客户群体，这一年营业部非现场交易已达到89.5%,已经几乎占据营业部整体交易的全部。作为公司大力倡导手机证券交易方式，营业部同时也作为重点发展方向，目前为止，营业部手机交易占比达到7.9%，是全公司手机交易占比最高的营业部。这也和营业部在年初制定一系列完善的推广策略密不可分，同时理财顾问部与营销部相互配合，对营销团队营销的每一个客户、新入市的客户在如何使用手机证券都进行认真讲解，所以在手机委托推广方面理财部全体员工也起到的... [ 查看全文 ]理财顾问年终工作总结格式范文模板（汇总7篇）的相关文章
