2017年理财规划师考试高收入高消费阶段如何理财的相关文章
2017年理财规划师考试保险业
你还在为考试担忧吗?你还在为如何提高分数苦恼吗?那就来出国留学网吧，小编为你整理2017年理财规划师考试保险业哦，欢迎广大考生前来学习，希望你能轻松过考!纵观我国保险业，从78年全面恢复保险制度，到九十年代引用美国友邦的保险代理人制度，到今天，虽然保险行业取得了明显的成就和进步，但相对于国际市
场和国际保险发展，客观地说，中国保险市场还处在初级发展阶段，主要表现在以下几个方面。第一，中国保险市...[ 查看全文 ]
2017年理财规划师考试金融投资
你还在为考试担忧吗?你还在为如何提高分数苦恼吗?那就来出国留学网吧，小编为你整理2017年理财规划师考试金融投资哦，欢迎广大考生前来学习，希望你能轻松过考!金融投资是将货币转化为股票、债券、银行存款等金融资产的投资形式。一、个人所得税二、印花税第二单元 住房投资住房投资一、印花税 二、契税 三、营业税四、个人所得税 五、土地增值税 六、房产税第三单元 退休养老计划第四单元 其他相关税收政策理财规划...[ 查看全文 ]
2017年理财规划师考试国际金融
你还在为考试担忧吗?你还在为如何提高分数苦恼吗?那就来出国留学网吧，小编为你整理2017年理财规划师考试国际金融哦，欢迎广大考生前来学习，希望你能轻松过考!第一单元 国际直接投资与跨国公司一、国际直接投资二、跨国公司与跨国公司财务管理第二单元 国际资本流动和国际金融机构一、国际资本流动概述二、国际资本市场与国际资本流动三、国际资本市场的管理四、国际金融组织第三单元 国际收支一、经常项目与资本项目1...[ 查看全文 ]
2017年理财规划师考试个人所得税的税收优惠
你还在为考试担忧吗?你还在为如何提高分数苦恼吗?那就来出国留学网吧，小编为你整理2017年理财规划师考试个人所得税的税收优惠哦，欢迎广大考生前来学习，希望你能轻松过考!个人所得税的税收优惠(1)省级人民政府、国务院部委和中国人民解放军军以上单位，以及外国组织颁发的科学教育、技术、文化、卫生、体育、环境保护等方面的奖金;(2)国债和国家发行的金融债权利息;(3)按照国家统一规定发给的补贴、津贴。指按...[ 查看全文 ]
2017年理财规划师考试人寿保险
你还在为考试担忧吗?你还在为如何提高分数苦恼吗?那就来出国留学网吧，小编为你整理2017年理财规划师考试人寿保险哦，欢迎广大考生前来学习，希望你能轻松过考!保险是个人理财的两大支柱之一。个人理财的两大支柱1.增加财富投资税收筹划2.保障财富保险遗产规划3.给谁保险一家之主的责任是投保他们的生命提供保障给其财务依赖者过早死亡过早死亡是在未偿付财务负担前死亡65岁前死亡的概率中国女性理财的特点在公开场...[ 查看全文 ]
2017年二级理财规划师考点：理财服务
出国留学网为大家提供“2017年二级理财规划师考点：理财服务”供广大考生参考，更多资讯请关注我们网站的更新!2017年二级理财规划师考点：理财服务理财服务不是一次性完成的，它除了包括建立客户关系、收集客户信息、分析客户财务状况、制定理财方案、实施理财方案之外，还包括了交付方案之后对客户提供长期的服务。一、定期理财方案进行评估1、适用情况 2、评估频率评估频率主要取决于以下几个因素：(1)客户的资本...[ 查看全文 ]
2017年二级理财规划师考点：理财规划实施
出国留学网为大家提供“2017年二级理财规划师考点：理财规划实施”供广大考生参考，更多资讯请关注我们网站的更新!2017年二级理财规划师考点：理财规划实施一、取得客户授权：客户授权应包括两方面的内容1、代理授权 2、信息披露授权二、客户声明包括：1、关于理财规划师资质的声明 2、关于客户许可的声明3、关于实施效果的说明 4、其他双方认为应当声明的事项三、具体实施在其实施过程中应注意以下因素1、时间...[ 查看全文 ]
2017年二级理财规划师考点：交付理财规划方案
出国留学网为大家提供“2017年二级理财规划师考点：交付理财规划方案”供广大考生参考，更多资讯请关注我们网站的更新!2017年二级理财规划师考点：交付理财规划方案一、首次交付1、制作文件文本 2、交付方案文本二、方案的修改1、根据其他专业人士的意见改进方案 2、根据客户意见修改3、因理解差异而修改理财方案三、客户声明制定具体规划方案制定具体规划方案内容主要包括：1、现金规划 2、风险管理规划 3、...[ 查看全文 ]
2017年二级理财规划师考点：财务分析和财务评价
出国留学网为大家提供“2017年二级理财规划师考点：财务分析和财务评价”供广大考生参考，更多资讯请关注我们网站的更新!2017年二级理财规划师考点：财务分析和财务评价第一单元 编制客户财务报表一、编制个人资产负债表二、编制现金流量表第二单元 分析客户的财务状况一、资产负债表分析个人资产负债表反映的是客户总的资产与负债情况，通过对个人资产的负债表的分析，理财规划师可以全面了解客户的资产负债状况，而且...[ 查看全文 ]
2017年二级理财规划师考点：收集客户信息
出国留学网为大家提供“2017年二级理财规划师考点：收集客户信息”供广大考生参考，更多资讯请关注我们网站的更新!2017年二级理财规划师考点：收集客户信息第一单元 客户财务信息的收集和整理一、客户的收支情况1、收入 2、支出二、资产负债情况1、资产：包括金融资产、实物资产和其他个人资产2、负债三、社会保障信息四、风险管理信息五、遗产管理信息第二单元 客户非财务信息的收集和整理一、客户个人信息主要包...[ 查看全文 ]
