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《发行与承销》2015年证券从业知识点：上市公司

上市公司发行新股并上市【考点一】上市公司发行新股的准备工作一、上市公司公开发行新股的法定条件及关注事项 1.基本条件根据《中华人民共和国证券法》第十三条的有关规定，上市公司公开发行新股，必须具备下列条件： (1)具备健全且运行良好的组织机构。 (2)具有持续盈利能力，财务状况良好。 (3)公司在最近3年内财务会计文件无虚假记载，无其他重大违法行为。 (4)经国务院批准的国务院证券监督管理机构规定的其他条件。 2.一般规定上市公司申请发行新股，还应当符合以下具体要求： (1)上市公司的组织机构健全、运行良好。 (2)上市公司的盈利能力具有可持续性。 (3)上市公司的财务状况良好。 (4)上市公司最近36个月内财务会计文件无虚假记载。 (5)上市公司募集资金的数额和使用符合规定。 (6)上市公司不得公开发行证券的情形。 3.配股的特别规定向原股东配股，除符合上述一般规定外，还应当符合下列规定： (1)拟配股数量不超过本次配股前股本总额的30%。 (2)控股股东应当在股东大会召开前公开承诺认配股份的数量。 (3)采用《中华人民共和国证券法》规定的代销方式发行。二、非公开发行股票的条件非公开发行股票，是指上市公司采用非公开方式，向特定对象发行股票的行为。非公开发行股票的特定对... [ 查看全文 ]

2015-08-03

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债券的发行与承销【考点一】国债的发行与承销目前，我国国债包括记账式国债、凭证式国债和储蓄国债三类。一、我国国债的发行方式目前，凭证式国债发行完全采用承购包销方式，储蓄国债发行可采用包销或代销方式，记账式国债发行完全采用公开招标方式。 1.公开招标方式公开招标方式是通过投标人的直接竞价来确定发行价格(或利率)水平，发行人将投标人的标价自高价向低价排列，或自低利率排到高利率，发行人从高价(或...[ 查看全文 ]

2015-08-03

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可转换公司债券及可交换公司债券的发行并上市【考点一】上市公司发行可转换公司债券的准备工作一、概述 1.可转换公司债券的概念可转换公司债券是指发行公司依法发行，在一定期间内依据约定的条件可以转换成股份的公司债券。 2.股份转换与债券偿还根据《上市公司证券发行管理办法》，上市公司发行的可转换公司债券在发行结束6个月后，方可转换为公司股票，转股期限由公司根据可转换公司债券的存续期限及公司财务状况...[ 查看全文 ]

2015-08-03

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外资股的发行【考点一】境内上市外资股的发行一、境内上市外资股的发行与上市条件 (1)筹集设立公司申请发行境内上市外资股的条件。 (2)申请增资发行境内上市外资股的条件。二、境内上市外资股的发行方式我国股份有限公司发行境内上市外资股一般采取配售方式。三、境内上市外资股的发行准备 (1)实施企业改组方案。 (2)选聘中介机构。 (3)尽职调查。 (4)提供法律意见。 (5)资产评估。 (6)...[ 查看全文 ]

2015-08-03

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投资银行业务知识点一、投资银行业的定义 1.狭义的就是指某些资本市场活动，着重指一级市场上的承销、并购和融资活动的财务顾问。 2.广义的包括众多资本市场活动，包括公司融资、并购顾问、股票和债券等金融产品的销售和交易、资产管理和风险投资业务等。知识点二、国外投资银行业的发展历史(以美国的发展脉络为线索) 发展历程：混业经营—→分业经营—→混业经营 (一)投资银行业的初期繁荣(混业经营) 1.起源...[ 查看全文 ]

2015-07-31

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投资银行业务内部控制知识点一、投资银行业务内部控制的总体要求 1.投资银行部门应当遵循内部“防火墙”原则，建立有关隔离制度，做到投资银行业务与经纪、自营、受托投资管理、证券研究、咨询等在人员、信息、账户、办公地点上严格分开，以防利益冲突。 2.《证券公司内部控制指引》10条具体要求p22，其中注意：第一，证券公司应重点防范因管理不善、权责不明、未勤勉尽责等原则导致的法律风险、财务风险和道德风险...[ 查看全文 ]

2015-07-31

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银行业务资格知识点一、证券公司申请保荐机构资格 1.注册资本不低于人民币1亿元，净资本不低于人民币5000万元。 2.具有完善的公司治理和内部控制制度，风险控制指标符合相关规定。 3.保荐业务部门要有健全的业务规程，内部风险评估和控制系统，内部结构设置合理，具备相应的研究能力、销售能力等后台支持。 4.从业人员不少于35人，近3年从事保荐业务的人员不少于20人。 5.符合保荐代表人资格条件的从业...[ 查看全文 ]

2015-07-31

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投资银行业务监管知识点一、监管概述证券公司的投资银行业务由中国证监会负责监管。知识点二、核准制 1.核准制是指发行人申请发行证券，不仅要公开披露与发行证券有关的信息而且必须符合《公司法》和《证券法》中规定的若干实质条件，同时要求发行人将发行申请报请证券监管部门批准的审核制度。 2.推行股票、转债发行核准制的重要基础是中介机构尽职尽责。(中介机构主要包括：证券公司、会计师事务所、律师事务所、评...[ 查看全文 ]

2015-07-31

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中国证监会检查一、非现场检查 1.非现场检查主要是通过手工或计算机系统对证券公司上报的年度报告等资料进行定期和不定期的统计分析，通过分析及时发现存在的问题。 2.非现场检查主要包括证券公司的年度报告、董事会报告、财务报表附注、与承销业务有关的自查内容等内容。 3.证券公司的年度报告。证券公司应向中国证监会，沪、深证券交易所，公司住所地的中国证监会派出机构，中国证券登记结算公司和中国证券业协会报送...[ 查看全文 ]

2015-07-31

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第三章企业的股份制改组【考点一】企业股份制改组的目的、要求和程序一、企业股份制改组的目的 (1)确立法人财产权。 (2)建立规范的公司治理结构。 (3)筹集资金。二、企业股份制改组的法律、法规要求《中华人民共和国证券法》对股份有限公司申请股票上市的要求：①股票经国务院证券监督管理机构核准已公开发行;②公司股本总额不少于人民币3000万元;③公开发行的股份达到公司股份总数的25%以上。公司...[ 查看全文 ]

2015-07-29

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第二章股份有限公司概述【考点一】股份有限公司的成立一、股份有限公司的设立条件 (1)发起人符合法定人数。根据《中华人民共和国公司法》第七十九条的规定，设立股份有限公司，应当有2人以上200人以下为发起人，其中必须有半数以上的发起人在中国境内有住所。 (2)发起人认购和募集的股本达到法定资本最低限额。 (3)股份发行、筹办事项符合法律规定。 (4)发起人制定公司章程，采用募集方式设立的经创立大...[ 查看全文 ]

2015-07-29

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